今天给各位分享铁矿石贸易谈判失利因素及意见思索的知识，其中也会对防止因这部分资源供求的严重失衡而导致国际市场价格的失控进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
铁矿石贸易谈判失利因素及意见思索的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于防止因这部分资源供求的严重失衡而导致国际市场价格的失控、铁矿石贸易谈判失利因素及意见思索的信息别忘了在本站进行查找喔。
本文导读目录：
5、铁矿石期货简介
2009年，一个澳大利亚籍华人在上海被抓。一桩间谍案，让中国钢企海外流失财富7000亿。 十年时间，中国卧薪尝胆忍辱负重。铁矿大跌，对世界垄断巨头的绝地反击即将完成。 为什么近年铁矿石价格反复横跳？为什么澳洲总理频频对中国歇斯底里？ 时光回到2003年，那一年是中国正式加入WTO的第二年，随着产业协议的落实，全球各地掀起了新一轮基建热潮。 基建需要钢铁，以宝钢为首的中钢协正与外国的铁矿供应商进行着紧锣密鼓的谈判。 当时世界上有三家铁矿巨头，巴西淡水河谷，英澳合资的力拓集团与澳大利亚必和必拓。三家公司垄断了全世界70％的铁矿出口。 因此，如果能搞定这三家，中国便能源源不断地获得优质铁矿石。 然而在谈判期间，出人意料的事情发生了。 按照时任中钢协秘书长罗冰生的说法，“他们不仅清楚我方库存量，还对我方谈判底线了如指掌，就像铁扇公主肚子里的孙悟空，每次都能踩到我们的痛脚”。 随着一轮又一轮的谈判失败，中国铁矿公司不得不接受一个可怕的事实：在未来四年内，中国铁矿石进口价分别要上涨18.6％，71.5％，19％和9.5％，而2008年之后，铁矿价格更涨了96.5％。 这是什么概念？铁矿石从原本40美元一吨一下翻到200美元一吨，卖铁矿的利润是炼铁矿的110倍。 事反常态必有妖，在经历多方调查后，中钢协得到了一个惊人的结论：有内鬼。 2009年，上海警方突袭了力拓集团驻上海办事处，一个黑发黄皮肤的澳大利亚籍华人被捕。 而警方从他的私人电脑中竟然搜出了数百页内含中国几十家大型钢企详细库存，采购费用及一系列商业机密。 这个人叫胡士泰，原北京大学高材生，1997年入澳大利亚籍，此后十年，他利用自己华人身份骗取国内人员信任，秘密窃取中国钢企情报。 中国因他一个人导致的财富损失，仅2003年一年就达7000亿。 一个小小的商业间谍，为什么有这么大的威力？想要弄懂这个问题，还必须从铁矿石进出口定价模式说起。 长期以来，铁矿石存在两种定价模式。一个是现货模式，一个是长协模式。前者很好理解，铁矿石公司将一定量的货源抛向市场，由市场实时定价。 后者则相当于钢企与铁矿石供应商签订一个协议，每年谈判一次价格，事实上，世界绝大多数钢企都选择后者进行交易，因为每年的需求稳定，三大钢铁巨头也欣然接受。 然而随着中国的发展，问题却来了。众所周知中国是基建狂魔，每年每个月甚至每周的钢铁需求量每0.1个百分点浮动，那都是天文数字的铁矿石需求量。 因此，三大钢铁巨头认为用长协模式和中国做生意自己吃亏了，所以他们希望换一种浮动定价模式。 2009年，受金融危机影响，市场铁矿石供大于求，日本新日铁公司扛不住长协定价压力，率先开启了与力拓集团的商业谈判。 力拓答应了日本铁矿石降价32.94％，但代价是接受新的定价模式——指数定价。 所谓指数定价，是指以普世能源资讯的普氏指数，环球钢讯的TSI指数，以及英国金属导报的MBIO指数三大指数为参考，实时决定铁矿石价格。 2010年，三大铁矿公司均宣布实时指数定价，中国由于90％的铁矿石都来源于进口，被迫接受了这个事实。 因此，中国的天量财富流失实质上是因为中国缺少议价权，在国际垄断的纯卖方市场上又毫无商业筹码，所以只能忍痛接受盘剥。 但中国有句老话，叫君子报仇，十年不晚，一场好戏，正悄然到来。 2020年因为疫情，让世界经济受到重创。 特朗普政府印了4.5万亿美元大水漫灌，原材料价格水涨船高，普氏铁矿指数一度高达229.55美元一吨。 加之中国经济率先复苏对铁矿石需求量大增，澳大利亚总理竟公开配合美国炒作中国威胁话题。 但是西方也有句谚语，叫欲让你灭亡，必先让你疯狂，在澳大利亚紧跟美国的同时，澳大利亚的经济却与中国深刻捆绑。 据统计，截止到今年五月，澳大利亚钢企对中国铁矿石销售增加了20％，约占对中国出口额的75％，这意味着什么？ 这意味着澳大利亚现在是坐在中国这个巨人的肩膀上，中国动一动，他就要抖三抖。 好小子，十年前你让我吃了大亏，十年后你不仅不思悔改反而变本加厉，不弄你弄谁？ 从今年一季度起，中国打出了一套组合拳，直接将澳洲矿业集团揍得鼻青脸肿。 第一，提高粗钢出口税率，并将粗钢进口税率降为0；第二，取消部分钢铁出口退税，第三，加大国内废钢材回收力度。 大家千万不要孤立地看这三点，现在的世界大背景是美元放水下全球通胀，人民币预期升值。 我们的所作所为，目的是将铁矿石暴涨的成本转嫁到美国人身上，因为美国是消费国，中国是生产国，针对钢产品的进出口操作压力必须，也只能由美国埋单。 因此，从短期来看中国的铁矿石有所下跌，是中国税率变动的结果，但是这一招治标不治本，毕竟世界铁矿石出口份额还捏在三大垄断公司手里。那么中国有没有后手呢？ 答案是肯定的，我们真正的杀手锏，在非洲。 2020年6月，以中铝集团为首的联合体正式拿下几内亚西芒杜铁矿3，4号矿区开采权，而1,2号矿区开采权则被山东魏桥等国内企业拿下。 这是一个世界级铁矿，品位优良，探明储量超22.5亿吨，预计2025年正式投产，届时全面投产年产量达1亿吨。 1亿吨铁矿石是什么概念？中国一年进口铁矿石11亿吨，澳大利亚一年向中国出口不过7亿吨。 这一下中国对外铁矿石依存度要下降10个百分点，能极大地提高中国铁矿石进口议价权。 无独有偶，7月5号澳大利亚光比公司播报了一则新闻，说中国企业已经接近控制喀麦隆和刚果交界处的姆巴拉姆—拉贝巴铁矿石项目。 一样是世界级大型露天铁矿，探明优质品相储量达8.05亿吨。 急的澳大利亚总理莫里森11号慌忙致电中国，希望与中国钢企尽快举行新的铁矿石贸易谈判，不过国内的反应嘛...直接选择了无视。 天道好轮回，苍天饶过谁，十年前你对我爱理不理，十年后我让你高攀不起。至多五年，澳洲将再也无法左右中国的铁矿石进口。 如果用一句话来形容他们，那就是秋天的蚂蚱，蹦跶不了多久了。 注：本文部分图片来自网络，且未能核实版权归属，不为商业用途，如有侵犯，敬请作者与我们联系。 作者：金陵风语 铁矿石谈判中国最需要什么，就涨什么!国际铁矿石价格谈判格局全球性多边谈判必和必拓力拓淡水河谷VS中国钢铁工业协会新日本制铁公司欧洲市场 只要其中任何一家矿山与钢厂达成铁矿石买卖合同，谈判即宣告结束，其他各家谈判均要接受此结果。年度定价体制一旦确定下矿价，那么在整个财政年度内都将执行此价格，并采用离岸价原则。1.铁矿石的供求失衡世界铁矿石产量全球主要国家铁矿石出口量2.垄断程度2004-2012年全球三大铁矿公司铁矿石产量我国钢铁企业铁矿石谈判的历程事件回放二 时间：2009年2月19日 内容：中钢协要求会员钢企一致对外 中钢协要求所有会员钢企在铁矿石谈判中统一行动，对违反公约者，采取批评警示、行业通报、记入企业不良诚信信息库等处罚措施，直至取消会员资格。返回 事件回放三 时间：2009年4月7日 内容：中钢协拒绝接受力拓降价20% 新年度铁矿石谈判的合同执行期已经过去，供需双方依然没有就合同价格达成一致。昨天，有外电称全球第二大铁矿石生产商力拓抛出暂时降价20%的提议。对此中国钢铁工业协会明确反对，认为这一降幅太低。 业内人士认为，力拓提出暂时降价20%的要求，反映了力拓对今年铁矿石长期合同价格降价幅度的期许。不过，这一降幅与中方的要求的确还有一定的差别。 中钢协对此降幅作出回应 单尚华指出，4月1日的新年度合同期已经过去，目前中钢协要求钢厂按照2008年长期合同价的60%预付款，力拓提出的暂时降价20%，是不可能被接受的，“现在现货市场的矿价都已经低于2008年长期合同价的60%了。” 必和必拓对此态度 有媒体从必和必拓方面了解到，公司方面也并不急于达成协议，同时也希望继续推行现货指数定价。 因此，由于供需双方对价格降幅的分歧依然存在，铁矿石谈判还没有达成一致的迹象。返回事件回放四 时间：2009年5月26日 内容：2009年铁矿石“首发价”敲定 力拓公司与日本新日铁公司率先达成全球铁矿石新一年度首发价，瓦解了中、日、韩钢企的买方阵营。 2009年5月26日，全球铁矿石供应商澳大利亚力拓公司昨日在官方网站上宣称，与日本新日铁公司达成了全球铁矿石新一年度首发价，其中对中国最为重要的粉矿价格比上一年度下降了33%。这使得提出40％降价要求的中国钢企再次面临“城下之盟”的窘境。不少专家及业内人士分析称，中澳间还将就铁矿石价格再进行几轮谈判，最终可能将铁矿石价格的下调幅度定在33%-40%之间。对此，中钢协暂无回应。2009年铁矿石“首发价”敲定 中方态度 中钢协发表声明称，所谓“日本、韩国企业与国际主流铁矿石供应商已达成2009年度国际铁矿石价格，降价幅度为30％至35％”的说法是“无中生有、歪曲事实”，起着制造混乱的作用。中方仍然坚持“回到2007年价格基线”的要求，即至少要使矿价下降40％以上。 谈判前景 “这个谈判结果在买方阵营打开了缺口，对于中方而言，要求进一步降价的难度更大。”业内人士表示，原本日方与中方等站在同一买方阵营时，力拓都不愿让步，现在这一阵营瓦解，将给中方与力拓的谈判带来很大影响，中方想进一步降价的难度实在不小。返回 事件回放五 时间：2009年6月2日 内容：力拓和亚洲其他主要钢厂达成协议 澳大利亚矿石供应商力拓公司与日本新日铁公司率先达成粉矿降33%、块矿降45%之后，又与JFE钢公司、住友金属工业公司、神户钢铁、日新制钢、韩国的浦项和中国台湾中钢公司及中龙钢公司达成同样的价格协议。力拓声称，迄今已与亚洲大多钢厂达成矿价协议，并继续与其它用户进行谈判，但与中国钢厂达成协议尚需时间。 中钢对此事表态 此价格未反映市场变化形势、将造成中国钢铁企业亏损以及未体现互利共赢关系，中国钢铁企业不能接受这个价格，不予跟进。 其实，每年的铁矿石价格谈判都十分艰难，今年由于全球经济回落，供需形势发生变化，谈判进行的更为艰难，尽管目前大多用户与力拓达成基价协议。但是，中方仍不会在降幅上妥协，双方将会继续就降幅问题进行谈判。返回 事件回放六 时间：2009年6月5日 内容：中铝注资力拓195亿美元交易遭否决 中国铝业公司注资力拓195亿美元交易离最后审批冲刺仅剩10天却戛然而止。6月4日，这笔中国企业迄今最大的海外投资交易在英国伦敦被力拓董事会正式否决。中国铝业公司5日确认，力拓集团董事会已撤销对今年2月12日宣布的195亿美元交易的推荐，并将依据双方签署的合作与执行协议向中铝支付1.95亿美元的“分手费”。 力拓的撤销无疑给铁矿谈判打了一记重拳。不可否认，力拓的毁约使中方铁矿石谈判难度进一步加大。 返回 事件回放八 时间：2009年6月10日 内容：中小钢企被指无资格自签协议 9日，中小钢企被曝集体“倒戈”，对此事，中钢协秘书长单尚华明确表示，中方绝不会妥协；中小钢企没有资格也没有权力与淡水河谷签订长协矿协议，即使达成了协议，也是废纸一张。 中小钢企否认“倒戈” 对于“倒戈”之说，中小钢企均表示否认。“我们签了长协，但不是按照力拓或淡水河谷与日韩钢企的首发价签的。”一位业内人士表示。 “倒戈”之说是混淆视听 针对中小钢企集体“倒戈”的说法，中钢协秘书长单尚华明确指出，这是一种炒作，“中小钢企集体倒戈”的说法根本就不成立。“中方与铁矿石企业的谈判还没出结果，怎么会有‘长协矿协议’一说？合同签订，必须有具体的价格和具体的数量。根据相关规定，中小钢企根本就没有权力也没有资格与淡水河谷签订长协矿协议。即使签订了所谓的合同，也报不了关，形同废纸一张。” 中钢协并不会因为此说法，就在铁矿谈判上妥协。单尚华明确表态：中方坚持降价40％的底线，绝不会妥协。“如果不降价40％，中国钢企的生产成本将高于钢铁的市场价格，必然会继续亏损。我们不可能自己长期亏损，而让铁矿石巨头享受高额利润。”返回 事件回放九 时间：2009年6月15日 内容：商务部称“两拓”案涉垄断 力拓弃中铝，转与必和必拓合作，一位中国高级官员抨击力拓与必和必拓成立铁矿石合资企业的计划。此举使人更加相信，北京可能会利用反垄断法来设法破坏这宗“垄断”交易。 必和必拓和力拓分别是全球第二、第三大铁矿石生产商，铁矿石是钢铁的关键成分。两家企业在澳大利亚Pilbara地区毗连的矿场，合计供应着中国75%的铁矿石进口。 两拓的合作，带有明显的垄断性质，应受到中国反垄断法的约束。返回 事件回放十一 时间：2009年7月9日 内容：力拓4员工涉嫌间谍罪被拘 2009年以来，在中外进出口铁矿石谈判期间，澳大利亚力拓公司驻上海办事处首席代表胡士泰及该办事处人员刘才魁等四人，采取不正当手段，通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员，刺探窃取了中国国家秘密。4人以间谍罪被逮捕。力拓间谍对中国的影响 据报道，力拓事件让中国至少损失了7000亿人民币。中国保密局在8日发布的文章中指出，力拓的商业间谍行为让中国蒙受了巨大经济损失，其中涉及国际市场上的原材料购买、知识产权等各个方面，所提出的经济损失额度相当于澳大利亚国内生产总值的10%，达7000亿元人民币。 目前，“力拓案”已经让中澳两国的关系出现紧张，也使国际铁矿石价格谈判变得更加困难。 对铁矿谈判的影响 针对力拓间谍事件，中钢协与7月31日召开了2009年第三次行业信息发布会，中钢协首次对力拓案作出回应，称这只是一个个案，没有对中钢协的工作造成任何影响，也不影响正在进行的国际铁矿石谈判。 时至今日，铁矿谈判还在继续，我们在回顾谈判至今所发生的事件时，我们是否也在反思作为钢铁大国的我们为何在铁矿谈判上没有话语权。返回中国参与谈判失利的原因分析天然劣势自然资源的天然劣势铁矿石资源分布广泛，局部集中：大中型矿山为主、地方中小矿山为辅、民营群采并存的格局。矿品位低，贫矿占绝大多数：我国铁矿资源贫矿多，富矿少，全国铁矿石平均品位为33%，低于世界铁矿品位10 个百分点，保有储量中贫铁矿石占全国储量的96%，绝大部分铁矿石须经过选矿富集后才能使用。 寡头垄断国际铁矿石市场的寡头垄断必和必拓力拓淡水河谷铁矿石市场70%的份额都被三大铁矿石供应商所垄断，自然对铁矿石具有更高的定价权。产业水平低我国钢铁产业的发展水平较低钢企的数量也在日益增多，但中小企业比重较大布局不合理，产业结构比较分散政治因素资源竞争中政治因素的影响世界迎来大国竞争新时代随着中国经济的发展，中国需要从市场上大量进口短缺的基础资源。这样，势必会造成与其他国家的资源争夺。随着中国综合国力的提高，国际竞争力也不断扩大，越来越多 一、中国铁矿石贸易谈判失利的原因 1.三大矿山对铁矿石的垄断。 目前国际铁矿石供给市场被澳大利亚的力拓、必和必拓和巴西的淡水河谷垄断，三家企业的出口量占国际海运量的比重超过70％，而2008年国际钢铁企业前10家的集中度仅为28％。在这种高度垄断的供给方与近乎完全竞争的需求方的博弈过程中处于弱势的必然是需求方。而这也是中国铁矿石贸易谈判最根本、最致命的原因。 2.中国自身问题对矿石贸易谈判的不利影响。 (1)钢铁的巨量需求，使得过度依赖进口。近年来，随着经济迅速发展，我国市场对钢铁需求旺盛，拉动了铁矿石需求量的快速上升。2000年我国铁矿石消费量为2.09亿吨，2008年增加到8.56亿吨。2009年国家统计局的最新统计数据显示，中国全年粗钢5.678亿吨，同比增长13.5%，比2008年多生产约6700多万吨；全年生铁5.44亿吨，同比增长15.9%。这一数据远超过年初所有人的预期，更是超过中钢协在年初所预算的全年产量4.6亿吨水平。但是国产铁矿石供给量增长较为缓慢、矿石平均品位较低，无法满足钢铁工业发展的需求。国内钢企开始寻求海外货源，进口量呈现出逐年大幅增长的趋势，对进口矿石的依赖与日俱增。从2003年起，我国取代日本成为全球铁矿石第一进口国和最大消费国，被称为“全球吸铁石”。到2010年，中国铁矿石需求中70%需要通过进口来满足。过度依赖进口，达到“非买不可”的地步，这大大削弱了中国讨价还价的底气。 (2)价格双轨制。价格双轨制———国内具有进口资质的大型钢企执行长协价，不具有进口资质的中小型钢企执行现货价。我国有112家大型央属单位有进口资质，中间有许多公司，这些公司加价30%到50%将铁矿石出售给没有进口资质的中小钢企，公司获得收入，大型钢企因为倒卖多进口的长协矿而大获其利。现货和长协的价差使这些国企倒卖铁矿石存在了可能，国内铁矿石价格的“双轨制”，一方面为国内铁矿石价格的上涨起到了推波助澜的作用，造成三大巨头中国现货价格高的口实，也成为他们提高铁矿石的定价的依据。另一个方面价格双轨制造成我国钢铁企业利益之间的对立。所以在关键时刻利益冲突，只能导致分裂，产生不了凝聚力。获得长协价的大型钢企可以通过价格双轨制，倒卖铁矿石给中小钢企，降低经营风险，有时还可获得利润。而中小钢企明显是这种不健康制度的受害者，他们既得不到长协价的好处，又要受到大型刚企的剥削。所以2009年的铁矿石谈判中，中小钢企的集体倒戈，其实也是一种必然。这种制度催生下的倒戈，带来谈判的失败和整个中国钢企利益的损失。 二、我国发展铁矿石贸易的对策建议 1.加快国内钢企整合。中国钢铁行业松散的组织结构一直弱化和稀释中国谈判博弈力量。资料显示，目前我国排名前5名的钢铁企业产量占全国钢产量的21％，而俄罗斯是79％，日本是64％，欧盟是74%，韩国仅浦项一个企业就占据了韩国65%的份额，而法国的阿赛洛钢铁公司几乎囊括了法国的钢铁生产。但是，中国最大的钢铁企业宝钢年产量也只有2200万吨左右，占全国总量的比例仅为7.8%。中国钢企布局的乱象恶化了铁矿石进口的供需矛盾。据工业与信息产业部出台的《钢铁产业调整和振兴规划》显示，目前中国钢铁产能已经严重过剩，其中仅粗钢产能就达6.1亿吨，考虑在建的5000万吨产能，总产能将达到6.6亿吨，但这其中有1.6亿吨左右的炼铁产能不符合产业准入标准，炼钢则有1.9亿吨左右不符标准庞大的产能无疑刺激了对铁矿石的巨大需求。然而，进口到中国的铁矿石有很大一部分被用来制造钢坯、钢锭等粗钢产品，而生产这些钢铁初级产品的用户都是高耗能、高污染、面临淘汰的小企业。当作为初级产品的钢坯如果大量出口，铁矿石供需的矛盾就势必被进一步放大。 2.增加铁矿石期货品种，积极参与世界市场定价权的竞争。目前，期货已成为国际重要原材料贸易的主流定价模式。为了争夺国际话语权，我国应尽快健全期货市场，增加铁矿石期货品种，设立国内统一的铁矿石期货定价中心，形成“中国价格”。同时作为铁矿石巨额买家，我国要结合交易中心区位优势，努力建设世界性定价中心，打破铁矿石出口国的对现货价格的垄断，从而最终获得国际市场的话语权。建立铁矿石的期货交易中心不仅能够预测和掌握交易价格，为最终掌握铁矿石的国际定价权打好基础，而且通过期货交易，有助于企业规避风险、为企业制定合理价格提供参照平台。同时，建立铁矿石期货市场能为广大钢材生产、消费企业规避因铁矿石价格的大幅波动而带来的经营风险。铁矿石期货的推出将有利于提高我国钢铁企业的国际定价话语权，从而维护我国企业的经济利益乃至国家利益。 3.多元化的进口渠道，降低进口依存度。目前，除了澳大利亚和巴西，世界上主要的铁矿石生产出口国家为印度、加拿大和南非。印度的铁矿石是我们用来和三大铁矿石供应商讨价还价的一个重要筹码。然而，印度的铁矿石质量不是很高，价格也并不便宜。为了确保今后我国的铁矿石进口需求得到满足，从现在起就必须将进口重点进行转移，防患于未然。加大对矿产资源开发企业的投资力度，提高它们的开采能力和技术水平。我国钢铁企业的目光不应再仅仅集中于印度方面，而是要在继续保持与印度的紧密联系之外，应当注重来源地多元化，尽可能不对某一局部资源的过度挖掘，防止因这部分资源供求的严重失衡而导致国际市场价格的失控。加快国产铁矿石生产也应贴上日程，数据显示，2010年一二月份，我国自产铁矿石生产量在铁矿石价格不断攀高的影响下同比增长18%。而且，全国正在建设和规划建设中的铁矿石设计能力为4.8亿吨/年，随着这批新建矿山的投产，国产铁矿供应能力将持续稳步提升。中钢协方面表示，这将大幅提高国内铁矿石自产自给率，从而有效缓解钢铁行业的原料压力，同时也呼吁进一步增加国内矿的供应。 这两年来大宗商品和工业品的B2B电子商务非常火爆流行，融资额一再创新高。但是我很不理解，大宗商品不是很早以前就有了电子交易平台了么，那么电商平台和电子交易平台，有什么差别。另外，现在大宗电商平台都在说自己的交易量做了多少，估值如何，问题是交易平台早就有交易量了，而且交易量还不少。那么交易平台向电商平台转型，岂不是很有优势？ 注：若有需要深入交流的朋友，请关注后留言，谢谢支持。 该文章有对部份企业的论述，若有不妥，请及时告知，将及时删除。 贵州是中国自然资源富绕的省份，是全国矿产资源大省之一。已发现矿产137种，其中，87种程度不同地查明有资源储量。有53种矿产居全国总量的前十位，列第一至第三位的有24种（见《2014贵州国土资源公报》）。其中，煤、磷、汞、铝土矿、锰、锑、金、重晶石、硫铁矿、水泥与砖瓦原料以及各种用途的白云岩、砂岩、石灰岩等优势明显，在中国占有重要地位。 省内优势矿种分布相对集中，规模大、质量较好，储量丰富、组合优势良好，构成了贵州独特的矿产资源优势，具有很大的开发潜力。据2015年贵州国土资源公报显示，按储量规模划分，大型矿产251处，中型矿产468处，小型矿产2470处。其中，铝土矿保有资源储量7.6亿吨，居全国第3位，矿石质量优良；磷矿石品位高，保有资源储量33.58亿吨，其中一级品富磷矿5亿吨，居全国第3位；锰矿保有资源量3.65亿吨，居全国第一位；重晶石保有资源储量9117万吨，居全国首位；稀土和镓保有储量居全国第二位；锑矿、碘保有储量居全国第三位；黄金、铅锌、硫铁矿、冰洲石、矿泉水等均有较好的开发前景。 2014年，全省有效采矿许可证7749个，其中，部级发证22个，省级发证2287个，批准登记面积7416.26平方千米。全省矿业企业数6608个，其中，大型99个，中型288个，小型4167个，小矿2054个，年矿石产量34416.51万吨/年。 贵州省非煤产业2008-2013年发展情况统计表 （单位：亿元） 2013年非煤产业规模以上企业经济指标 （单位：亿元） 2013年全省企业分行业大宗商品交易平台开展情况表 (按产业统计，单位：万元)行业分类单位（户）电子交易额电子采购额电子交易平台交易额电子交易服务费合 计1872982363644736827煤炭开采和洗选业907609108936716黑色金属矿采选业380000有色金属矿采选业285500000非金属矿采选业1064141非金属矿物制品业497616374204381黑色金属冶炼和压延加工业186300808820400有色金属冶炼和压延加工业8640721363600仓储业240969500 2013年全省企业分行业大宗商品交易平台开展情况表 （按地域统计,单位：万元） 单位（户）电子交易额电子采购额电子交易平台交易额电子交易服务费贵阳市27434150076133180710559六盘水市79525430026113600遵义市1711893093626639119634安顺市523461338782008毕节市81211013330630253118铜仁市911233173187833231124黔西南州66031744818309500黔东南州1039366015282954334516305黔南州951346220315968883 从以上统计数据可知，贵州省2008年与2013年相比，非煤企业数量增加33.55%，工业总产值增加160.38%；其中2013年非煤 产业，工业总产值1956.26亿元，规模以上企业1001.67亿元。2013年大宗商品交易平台总交易额为46.34亿元（含煤炭开采1.3亿元），若大宗商品交易平台按产值的50%计算供销金额，则未来大宗商品交易平台交易额至少在1000亿以上，因此，大宗平台发展空间巨大。 目前矿产品交易均属传统贸易模式，其交易形式为买卖双方直接见面，就商品的买卖达成一致，一手交钱一手交货。传统贸易的大宗商品交易多采用合同方式进行，买卖双方按合同在未来的时间进行商品交易。这种交易方式，存在诸多不足： 1.信息不对称。因供需双方获取信息来源不足，交易渠道有限，从而对产品供求关系了解不全面，对市场估计不足。 2.价格形成不合理。传统交易合同价格是双方依据主体市场趋势所作判断而定，缺少更多参照对象，对所签价格的合理性无充分佐证基础。 3.市场难以集中。买卖双方为特定交易完成贸易行为，不同产地、不同厂家生产的同类产品未在同一时间、同一地点与同一顾客见面，买家缺乏货比多家的机会，卖家缺乏对市场的充分了解。 4.传统贸易手续繁琐。每签一个合同都要重复寻找客户、询价，初步谈判、签约等一系列环节，都要就品种质量、交付时间、运输等因素争论不休，对大宗商来说，这种签约和执行都很复杂，交易成本相应增加。 5.产业链协同运作能力差。传统贸易不能有效整合买卖双方、物流、金融等跨界、跨行业的统一步调运行，效率低下，成本高昂。 因此，建设跨行业、跨区域的矿产品服务平台，有利于克服传统贸易供需信息不对称问题，对优化市场运作，提升贸易智能化水平和运转效率，降低成本等有积极意义，同时，还有利于引导传统商贸流通企业与大宗商品交易平台企业整合资源，促进供应链协同平台转型。 根据对产业链企业调研，调研组走访了近20家中小型企业：，还走访了部分贸易企业、物流协会等，发现大多企业都支持大宗商品交易中心，特别是企业领导者，均认为大宗平台利于采购价格下降和售价的合理提升。由于电子交易更容易端对端实现，中间贸易商和渠道将被扁平化，在物流运输的问题和结算问题解决后，产业链上的合作伙伴使用大宗商品交易中心的可能性将大幅增加。同时，调研企业普遍对供应链金融服务非常感兴趣，对供应链金融服务接受度高，建议加强供应链金融业务的安全性，控制好风险。总体而言，调研企业接受的达到60%以上。 我国大宗商品交易市场虽然起步较晚，但经过近三十年的发展，已经形成了一定数量和规模的大宗商品交易市场。除了上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所三个国际级期货交易所，较为大型的大宗商品现货交易所达到数十个，这些商品交易所主要集中在上海、天津、青岛、大连、广东和秦皇岛这些重要港口。 此外，初具规模的现货交易市场也有数百家，主要分布在一些沿海地区以及产地和消费较为集中的内地，如山西焦炭（国际）交易中心、中国（太原）煤炭交易中心、大连再生资源交易市场、天津保税区大宗商品交易市场等。 国内主要的大宗商品交易所基本情况市场名称交易类型主要交易品种期货市场上海期货交易所期货石油、有色金属大连商品交易所期货大豆、聚乙烯、棕榈油郑州商品交易所期货小麦、棉花、稻米、PTA现货交易市场天津渤海商品交易所现货、中远期石油、钢材、农产品青岛国际商品交易所现货、中远期橡胶、尿素北京大宗商品交易所现货、中远期白银海西商品交易所现货、中远期茶叶、白银、钯金、铜新华商品交易所现货、中远期甲醇、燃料油雅安茶叶交易所现货、中远期川茶天府商品交易所现货、中远期白银、镍、钢材、豆粕海联合钢铁交易所现货、中远期废钢、铁矿石、铁合金昆明泛亚有色金属交易所现货、中远期有色金属北部湾华诚商品交易中心现货、中远期煤炭、锰、硫磷东北亚现货商品交易所现货、中远期在建 大宗商品交易市场现已分布于我国30个省市自治区。广东、江苏、山东、北京、天津所建交易市场数量较多，占全国总数量的46.25%。但中西部地区丰富的金属矿产资源和地区特有农特产品资源，也使得大宗商品交易市场出现由东部向西部地区加速布局的趋势。中西部地区数量近年来迅速增加，如新疆地区目前交易市场就有6家之多。 国内大宗商品交易市场地区分布情况 我国大宗商品交易市场发展迅速，交易量也大幅增长，但市场参与程度仍旧不高。目前国内涉及现货交易的交易市场仅占30%，而交易所现货交割率在1%—8%之间，交割率高于3%的交易所仅占11%。 国内大宗商品交易市场运营情况 大宗商品交易市场品种呈现多元化发展态势，大到煤炭、铁矿石，小到兔毛、金银花，近千种品种几乎涵盖了国民经济的方方面面。目前，我国大宗商品交易市场主要服务于农产品、金属、能源、化工等行业，所占比例分别为29%、25%、11%、11%，合计占比近8成。交易模式以现货挂牌交易为主，竞价交易、连续交易为辅。 中国2012年大宗商品交易市场交易品种分布情况 根据大宗商品交易市场分布和运营情况可知，发展呈现多元化态势，能快速构建一批创新与创业相结合、线上与线下相结合、孵化与投资相结合的众创空间，为矿产品经营者提供低成本、便利化、全要素的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。 贵州省大宗商品交易平台发展时间晚、起点低，但随着国内外大宗商品交易平台的迅猛发展，对贵州企业的不断冲击和影响，贵州企业大宗商品交易平台认识逐步提高和主动要求发展大宗商品交易平台。近年来政府积极推动，发展迅速，形成了大宗商品交易平台产业聚集，辐射全省。2012年贵阳经济技术开发区成为首批国家大宗商品交易平台示范基地，2013年贵阳市申报国家大宗商品交易平台示范城市。2013年贵州省大宗商品交易平台交易额达到326.595亿元，全省大宗商品交易平台企业累计642家（如图1），全国大宗商品交易平台示范企业2家，大宗商品交易平台企业高管人才2670人，大宗商品交易平台企业直接从业人员超过7千人，大宗商品交易平台服务带动的就业人数近4万人。 贵州省将依托新区电子信息产业园和中关村贵阳科技园两个大数据基地，以中国电信、中国移动、中国联通三大电信运营商建立的大数据中心和政府着力打造“七朵云”工程之大宗商品交易平台生态云为中心，大力发展黔中经济区大宗商品交易平台，立足贵州、辐射全国，形成电商云平台，打造大宗商品交易平台生态圈，形成电商产业链、提升区域经济竞争力。同时，加大了对各市（州）大宗商品交易平台的发展研究、引导和政策方面的支持。 （1）大宗商品交易平台行业稳步上升 根据大宗商品交易平台典型企业数据及行业统计推算，2012年，全省大宗商品交易平台企业营业收入341.9亿元，2013年是876.153亿元，同比增长96.72%。2013年大宗商品交易平台服务企业交易额总计326.595亿元，2012年为142.1亿元，同比增长229.83%。对比结果如图所示。 贵州省大宗商品交易平台企业营业收入、大宗商品交易平台交易额对比图 （数据来源：根据全国大宗商品交易平台信息管理分析系统数据推算） （2）大宗商品交易平台行业业态较少 目前中国消费总额占GDP比例不足50%，未来随着我国社保、收入分配等制度的逐步完善，社会消费额占GDP的比例有望向发达国家水平(超80%)看齐，商业零售行业具备较大发展空间。根据贵州省统计年鉴及行业统计，2012年贵州省社会消费品零售总额2065亿元，2013年为2382亿元，同比增长15.35%。2013年，全省大宗商品交易平台服务业交易额占社会消费品零售额13.71%。 （3）网络零售占比小、网络批发增长较快 全国大宗商品交易平台信息管理分析系统中典型大宗商品交易平台服务业数据显示（见下图），贵州省网络零售仅占1.48%，一方面说明贵州省适合网上销售的商品品种少、量小，需要加大这一类产品的生产力度；另一方面也说明我们现有的一些优势特色商品还需要挖掘网络销售平台，扩大宣传推广的力度。 （数据来源：全国大宗商品交易平台信息管理分析系统） （数据来源：全国大宗商品交易平台信息管理分析系统） （4）大宗商品交易平台行业利润快速增长 根据大宗商品交易平台典型企业数据及行业统计推算，2012年，全省大宗商品交易平台服务企业利润3.874亿元；2013年达到15.603亿元。贵州省大宗商品交易平台企业在大宗商品交易平台交易额增长近229.79%的情况下，利润同比增长402.76%，显示了利润快速增长，说明贵州省大宗商品交易平台企业正逐步做大做强，在发展壮大中不断扩展利润空间，行业龙头企业、高新技术企业、装备制造业等将会成为未来大宗商品交易平台企业的领跑者。 （5）行业贡献度分析 2013年，贵州省大宗商品交易平台企业网络零售实现税收22.42亿元，交易额对应的物流快递费用1.618亿元，从业人数达3.801万人。自营物流交易额、外包物流交易额占大宗商品交易平台总交易额比重分别为15%和85%。 （1）经营现况 贵州省目前共有9家商品现货交交易所，分别是：中航南方煤炭交易中心、贵阳大宗商品交易所有限公司、贵州白酒交易所、贵州西南大宗商品交易中心有限公司、乾朗大宗商品交易中心、贵州钢易达大宗商品交易平台股份有限公司、西南大宗商品交易中心有限公司、西部红果煤炭交易有限公司、贵州滇桂黔煤炭交易中心有限公司。其中3家经营较好，4家经营较差，2家未营业。商品现货交易场所注册资金总额为49,000万元，2014年交易次数854次，交易总额为467,589.41万元，行业亏损总额983.13万元，上缴税金总额为763.99万元。全省商品现货交易运营效益不好，亏损情况较为突出。经营较好的有贵州白酒交易所、贵州西南大宗商品交易中心有限公司和贵州滇桂黔煤炭交易中心有限公司3家。 （2）贵州典型现货交易所现状 贵阳大宗商品交易所有限公司（简称GBCE）：成立于2010年12月，是以本地特色资源（如黄磷、酱香白酒、钢材、煤炭等）为主要交易品种，并为相关大宗商品交易提供电子交易平台服务、商品信息服务、企业和产品营销及策划服务、金融配套服务、物流配送等服务的综合性交易平台。目前企业员工主要有20人左右，主要开展白酒业务，目前公司的经营状况不理想，营收基本能发放员工工资。 西南大宗商品交易中心：是以现货贸易为基础，以物流、金融为依托，以信息技术为支撑，打造一个“多品种、多层次、多模式”的网上交易服务平台。针对不同品种，通过现货即期交易、延期交收补偿和中间仓补充交收制度，保障商品现货的实物贸易；通过覆盖全国的市场流通渠道、资金结算渠道、仓储物流渠道和产品宣传渠道，为金属、化工、矿产品、农林产品、酒类等领域的企业建立新型的销售和采购平台，为生产、消费和经营企业的实物贸易与交易提供功能完备的服务保障。实际经营情况：该交易中心正式营业时间短，目前的运营情况正常。 西部红果煤炭交易有限公司，由盘江集团与盘江县政府合作开发。该平台每月大约有一个多亿的撮合交易量，每月大概盈利10万元左右。乾朗大宗商品交易中心是贵州省物资集团和贵州省钢铁流通商会共同打造的大宗商品交易中心（以下简称“中心”），由时力科技提供技术支撑，以央企精通熟悉商业模式的专业团队为核心，为客户提供大宗商品电子交易整体解决方案，乾朗大宗商品交易中心是全省大宗商品交易平台示范性第三方行业服务中心。2014年6月，中心通过银监会、证监会、金融办、贵州省商务厅等联合验收，获得正式投入运营的批文。 从贵州整体发展来看，近期政府支持力度大，发展迅速，利润整体增长加快，但业态较少，矿产品 大宗平台无论是现货还是网购尚处于空白，急需一个平台整合资源、生产、市场集聚与对接，提升服务中小微企业能力，加快全社会多元化制造资源的有效协同，提高产业链资源整合能力。与此同时，已有现货平台运营经验能为 大宗商品交易中心提供较多借鉴。 XX （1）促进系统结构优化 通过互联网促进 系统扁平化，推进 生产与消费模式革命，提高 利用效率，推动节能减排。加强分布式 网络建设，促进矿产品利用结构优化。 （2）规范严谨，保证市场公平 国家标准《大宗商品电子交易规范》（下称“本标准”）是我国物流领域及仓储、商品交易、增值服务方面的标准之一，与本标准同时制定及前后制定的相关标准还有《数码仓库应用系统规范》、《物流业仓储业务服务规范》以及《物资银行业务服务规范》。平台运作的相关标准、规范完善。 （3）全新交易，精简流通环节 平台通过互联网实行全电子化交易。在全球任何地方，交易商都可以通过计算机终端直接参与交易，所有供求信息为参与者选择最合适的产品，即时成交，并签订电子交易合同。平台使交易操作更加便捷化。 （4）即时买卖，节省购物时间 客户在计算机终端，可以及时关注产品价格变动，当决定在合适价位进行交易时，只需要使用交易软件输入价格、数量等相关信息，就可以完成矿产品的买卖交易，简便快捷，最大限度的实现了矿产品流通。 （5）经济安全，加速资金流通 全电子化的交易模式，配合严谨规范的市场管理机制，加之完善的信用保证体系，保障了货款安全性，从网上自动成交开始，合同履行过程中的每一环节均通过不同比例的履约定金控制，以确保任何一方违约均可扣除其履约定金，并给予受害方足够的补偿。大幅降低交易成本，同时减少了商业纠纷，避免了传统贸易三角债的风险，为企业交易拓宽了新的渠道。 （6）信息权威，增强供需交流 (一)世界铁矿石生产。消费与贸易概况 (二)我国铁矿石生产。消费与贸易概况 铁矿石指存在利用价值的，含有铁元素或铁化合物的矿石，几乎只作为钢铁生产原材料使用。 钢铁是国民经济的支柱产业，铁矿石是钢铁生产最重要的原材料，生产1吨生铁约需要1.6吨铁矿石，铁矿石在生铁成本中占比超过60%，由此可见，铁矿石也是与国民经济息息相关的重要原材料。 根据物理形态不同，铁矿石分为原矿、块矿、粉矿、精矿和烧结矿、球团矿等。块矿是可以直接入炉的高品位矿;粉矿和精矿需人工造块后才能投入高炉，其中，粉矿是生产烧结矿的主要原料,精矿是生产球团矿的主要原料。基于现货市场的需求，铁矿石期货交易标的物选择为粉矿。 近几年，我国钢铁行业高速发展，对铁矿石的需求大幅度增加，带动我国铁矿石产量不断增长。2001年我国原矿产量为2.18亿吨，随后逐年增长，到2005年我国铁矿石原矿产量达到了4.2亿吨，同比增长35.6%，比2001年产量几乎翻了一番。2019年我国铁矿石原矿产量8.4亿吨，折合精矿2.1亿吨;铁矿石消费量约11.4亿吨，铁矿砂及其精矿进口量为10.7亿吨。 近年来，铁矿石年度谈判定价体制瓦解，贸易定价随行就市，价格波动频繁剧烈，企业避险需求强烈。2017年至2019年，价格在400元/吨900元/吨波动，最大波幅超过500元/吨，年内最大涨幅近90%。 大连商品交易所顺应铁矿石金融化趋势，推出铁矿石期货交易，将有利于帮助现货企业管理市场价格波动风险，促进铁矿石定价体系的完善，为未来我国谋取国际贸易定价权奠定基础。 (一)世界铁矿石生产、消费与贸易概况 1.世界铁矿石生产情况 (1)世界铁矿石产量整体呈上升趋势 2000年以后，全球特别是亚洲地区钢铁工业的快速发展，带动了世界铁矿石消费量的大幅提高,进而促进了全球铁矿石的生产。2002至2011的十年间,总体产量呈上升趋势，增加了10.5亿吨，年均增长量约为1.05亿吨，年均增长率为8.49%，特别是自2003至2007年，年均增长率超过10%。2011年，全球铁矿石产量为19.4亿吨。2011年之后连续三年维持上涨的趋势，2014年达到22.34亿吨，而随着中小矿山因矿价跌破自身成本线相继退出市场，2015年全球铁矿石产量在度回落，全年产量为21.95亿吨，进入2016年后，铁矿石价格开始企稳回升，中小矿复产及四大矿山产量维持高位，全球铁矿石产量也重回升势，2018年及2019年产量分别为23.36亿吨和23.32亿吨。 (2)世界铁矿石生产较为集中 南美洲、亚洲、大洋洲是近年来全球铁矿石增产的主要来源区域，这些地区的主要铁矿石生产国分别是巴西、中国、印度、澳大利亚等。2010-2019年间，澳大利亚、中国(原矿产量)两国的铁矿石年增长量都超过了4000万吨，前十国家铁矿石产量占比之和超过全球的80%。可见，全球铁矿石的生产较为集中。 (3)四大矿山的供给优势明显 世界四大铁矿石生产公司为澳大利亚力拓(Rio-Tinto) 公司、必和必拓(BHPBilliton) 公司、福蒂斯丘(FMG)公司以及巴西淡水河谷(VALE)公司，2019年四大铁矿石生产公司铁矿石产量如下:淡水河谷3.02亿吨，必和必拓公司2.4亿吨，力拓公司2.81亿吨，FMG2.11亿吨。 2.世界铁矿石消费情况 (1)世界铁矿消费量逐年增长 2010-2018期间，全球钢铁表观消费量增长了29.85%，年均增长率3.32%，其中中国钢铁表观消费量增长了42.10%，年均增长率达4.68%;印度钢铁表观消费量增长了48.96%，平均增长率5.44%，增长较为迅速。 (2)中国需求是主要推动力 2010-2019年世界生铁产量排前十的国家铁矿石表观消费量占全球比重的变迁如下图所示。可以看出，中国跃升了5.62%，达到2019年的63.20%; 日本、巴西、美国、德国、俄罗斯均出现下滑，降幅分别为-2.11%、-0.94%、-0.85%、-0.73%、 -0.68%; 韩国占比较为稳定，而印度消费量在总消费量中比重则小幅上升，上涨1.96%。 (3)世界各国进口来源各有差别 各国铁矿石的来源并不相同。日本铁矿石99%以上依赖进口。日本进口的铁矿石61%源自澳大利亚，21%源自巴西，8%源自印度，4%源自南非。韩国、德国和意大利所消费的铁矿石也几乎100%依赖进口，这四个国家均主要从巴西和澳大利亚获得铁矿石;美国50%左右的铁矿石依靠进口，主要从澳大利亚、巴西、印度、南非以及委内瑞拉等国获得;俄罗斯、乌克兰、印度和巴西的铁矿石则主要来自本国。2019年中国进口的铁矿石中，62.17%源自澳大利亚，21.29%源自巴西，2.23%源 自印度，4.01%源自南非。 3.世界铁矿石贸易情况 全球钢铁生产布局与铁矿石资源分布不一致。日本、韩国、英国、意大利等主要钢铁生产国家的铁矿石完全依赖进口;中国因钢铁生产规模超过自身铁矿资源支撑，需大量进口;俄罗斯国内铁矿石供求基本平衡;巴西、印度、澳大利亚的铁矿石不但能满足国内需求，还可以大量对外出口。世界铁矿石贸易形成了由澳大利亚、巴西、印度等国家向中国、日本、欧盟等国家和地区输送的格局。 (二)我国铁矿石生产、消费与贸易概况 1.我国铁矿石生产情况 (1)铁矿石产量高位回落 近几年我国钢铁行业高速发展，对铁矿石的需求大幅度增加，带动我国铁矿石产量不断增长。 2001年我国原矿产量为2.18亿吨，比2000年下降了2.5%，随后逐年增长，到2005年我国铁矿石原矿产量达到了4.2亿吨，同比增长35.6%，比2001年产量几乎翻了一番。2015年，我国铁矿石原矿产量13.8亿吨。但随着我国铁矿石进口依存度不断提高，2015年起国产原矿产量即开始下滑，2018年及2019年虽矿价回升但产量却未能阻止产量继续下滑的趋势，分别为7.6亿吨和8.4亿吨。 (2)环渤海地区产量最大 分地区来看，河北、辽宁两省所在的环渤海地区铁矿石原矿产量最大，接近全国总产量的60%，如果考虑临近环渤海地区的山西及内蒙古两个省份,则该区域的产量在全国中的比重达到65%。 (3)铁矿石生产区域较为集中 分省份来看，除天津、上海、宁夏和西藏受资源限制，没有进行铁矿石开采外，其他各地区均有生产。2019年，河北、四川产量较多,分别为2.99亿吨、1.1亿吨。另外，辽宁、山西和安徽产量也较多,分别为1.26亿吨、5782万吨和2863万吨。河北、辽宁、四川、安徽、山西五个地区的铁矿石产量占我国总产量的73%左右。河北省产量比重最大，达到35%;其次是辽宁15%;四川、山西和安徽比重分别为13%、7%和3%。 从历年比例看，河北和四川产量较高,合计占总产量的60%以上，辽宁铁矿石产量近三年持续回落，其他省市比例变化不大，中国铁矿石生产区域较为集中。同时，我国铁矿石生产商多为小型矿山企业，铁矿石生产集中度较低。 前十名的产量合计不足总产量的24%，且主要为国有企业(如) 2.我国铁矿石消费情况 (1)我国铁矿石需求量逐年增大 钢铁企业为铁矿石最终消费者，钢铁产能分布决定了铁矿石消费格局。从历年情况来看，我国铁矿石需求量逐步增大。 2008年，我国生铁产量4.69亿吨，对铁矿石的需求在7.5亿吨左右。到2009年生铁产量上升到5.44亿吨，对铁矿石的需求量在8.7亿吨左右，同比增长15.9%。 2014年生铁产量上升到7.12亿吨，对铁矿石的需求量在11.4亿吨左右。2015年生铁产量略有下降,为6.91亿吨，对铁矿石的需求量在11.05亿吨左右。2018年和2019年生铁产量在度回升，分别为7.7亿吨和8.1亿吨，对应铁矿石的需求量分别为12.33亿吨和12.95亿吨。我国铁矿石产量也一直伴随消费量增加而上升。但是进入2010年后，我国铁矿石的消费增长率明显放缓，一方面钢铁产能受限压缩了对铁矿石需求;另一方面，铁矿石价格不断高企，也导致囤积、炒作铁矿石风险加大，抑制了投机需求。 (2)我国铁矿石需求较为集中 从生铁产量上，河北省生铁产量较多，2019年， 河北省钢铁产量2.2亿吨，山东、江苏的生铁产量近两年均超过6500万吨，这几个省份为铁矿石主要需求省区。 从省份比例来看,近六年中，河北、山东、辽宁、江苏、山西、湖北、河南生铁产量占比基本稳定，比重变化不大，其他省市合计比例略有下降。从总体比例来看，生铁产量排名前七的省市在总量中比重约为67%，表明我国铁矿石需求也较为集中。 (3)铁矿石需求集中在环渤海地区 从区域来看，河北、山东、辽宁的生铁产量占全国总产量的43%左右;江苏的生铁产量为0.73亿吨，为总产量的10%，但不足前三省总量的1/3。从需求地域看，铁矿石的需求也集中在环渤海地区。西澳大利亚铁矿一角 3.我国铁矿石贸易情况 (1)我国铁矿石进口量快速增长 我国是世界头号钢铁生产大国，国内铁矿石由于产量、品位等原因，不能满足钢铁生产需求，因此中国需大量进口铁矿石。（全球铁矿石平均品位约为49%，国内品位只有34%上下，铁矿石分为贫铁矿、普通铁矿、富铁矿三种，中国的贫铁矿约占总储量94.6%。） 2001年我国进口铁矿石为9239.3万吨，比上一年增长32.04%。到2002年我国铁矿石进口突破1亿吨，达到1.11亿吨，同比增长20.67%。此后几年我国铁矿石进口一直居高不下，年增长率都在30%以上。直至2010年我国铁矿石进口增长势头有所放缓，较09年略有下降，结束了自2000年来一直高速上升的势头，之后缓步上升。这一期间，中国进口铁矿石量年均增长21.8%。进口量的不断攀升，也使得中国铁矿石的进口依存度不断提高，2012年, 中国铁矿石进口依存度约为63%。2014年，中国铁矿石进口量9.3亿吨。2015年，中国铁矿石进口量9.5亿吨。2016年，进口量受此突破10亿吨达到10.25亿吨，至2019年，铁矿石进口量则增至10.69亿吨。 (2)我国进口铁矿石结构稳中趋向多元化 从进口结构看，中国进口铁矿石结构稳定，从12年开始，中国进口铁矿石排名前五的国家中，数量比例和金额比例一直占据总量的80%左右，尤其是澳大利亚和巴西两国，合计所占比例历年均在65%以上，澳大利亚铁矿石比例增长较多。从国别来看，中国进口来源国数目不断增加，范围不断扩展，表明中国铁矿石进口选择逐步多元化。 (3)进口铁矿石主要集中在环渤海地区 从进口海关看，超过50%的进口铁矿石通过环渤海地区海关报关，这表明环渤海地区是我国最重要的进口铁矿石入关地，同时，进口铁矿石往往也在这些海关所在的港口接卸，进入中国。 从2019年铁矿石进口省区看，河北、山东、江苏进口比例较高，均超过15%，辽宁、天津的比例也超出4%，前五个省区合计占进口总量的60%。从历年情况看，虽然排名前五的省市总体比例较为稳定，但是个别省市比例存在变动。 从2013- 2019年各省市进口铁矿石的比例看，河北、山东、江苏依然是进口比例较高的省区,其他省市的排名基本稳定。从13- 19年的变动趋势看,进口铁矿石数量较多的省市依然是钢铁产能较高的省市。 (4)国际运输靠海运，国内运输多种方式相结合 铁矿石国际贸易基本集中于海运贸易，通过铁路运输和其他方式运输的比不足10%，2012年 全球铁矿贸易总量为11亿吨，海运贸易量达到9亿吨，占全部铁矿贸易总量93.8%,海运贸易已成为国际铁矿贸易的主要模式。 国产铁矿石较少跨省长距离运输，一般就近消化， 多采用汽车等短途运输方式。进口海运铁矿石，由于接卸地必须在港口，故通过水运、火车等长途运输工具向内地转运。 (5)区域流向较为清晰 从下表可看出，河北、山东、北京、上海、内蒙古富余铁矿石较多,为铁矿石的主要流出地，而山西、河南、湖北、江苏、湖南、云南的铁矿石缺乏，为铁矿石的主要流入地。 因此，可将国内按纬度划分为三个区域: (1)北方地区，指淮河、桐柏山一线以北的地区，此地区还可细分为环渤海及周边地区、东北其他地区、中部地区及西北地区，该地区主要经过环渤海港口接卸国外矿石，然后经铁路疏运至钢铁厂。 (2)长三角地区及长江沿线地区,主要利用长江口附近港口进口矿石,通过水运中转将矿石运到长江沿线码头;另有部分矿石经北仑港或上岸后,用火车运至内地钢厂。 (3)华南地区，指南岭以南，包括广 东、广西、云南、海南四省区，在南方沿海港口接卸矿石后，主要经过铁路将矿石运到钢铁厂。 三、影响铁矿石价格的主要因素 国际上有三个比较通用的铁矿石定价指数分别是普氏能源资讯的普氏价格指数、金属导报（MetalBulletin）的MBIO指数和环球钢讯（SBB）的TSI指数。 普氏价格指数定位于贸易结算工具，TSI指数则专注于铁矿石金融衍生品市场，为后期铁矿石进一步金融化做好准备。 包括力拓在内的国际铁矿石供应商短期定价的主要参照标准是普氏资源价格指数（Platts），因此，普氏价格指数被认为是决定铁矿石价格的官方指数。 普氏价格指数数据以美元报价，来源包括电话问询等方式，向矿方、钢厂及交易商采集数据，其中会选择30家至40家“最为活跃的企业”进行询价，其估价的主要依据是当天最高的买方询价和最低的卖方报价，而不管实际交易是否发生。 1.成本因素 铁矿石成本受一系列因素影响，如矿山开采设备价格、人工成本、开采所需水、电价格、相关税费、以及海运费用等均会影响铁矿石到岸成本，从而对矿石市场价格造成影响。 2.政策因素 铁矿石是国际大宗贸易商品，其价格受各种政策因素影响，如产地国的进出口政策，进口国关税政策、以及消费国的钢铁产业发展政策等均会对铁矿石价格造成影响。 3.产量变化 铁矿石的产能及产量的增长与减少对市场价格有影响。矿山企业在生产企业由于设备检修、自然条件等原因造成停产或减产时，铁矿石价格也会相应变化。 4.国际贸易价格 我国铁矿石进口依存度高，国际矿石价格与国内价格联动性强，国际市场价格的变动将传递到国内，从而对铁矿石市场价格造成影响。 5.下游需求变化 铁矿石的市场价格同样也会随着下游需求的变化而波动，下游消费量增长而供应不足时将会使市场价格上升，下游消费减弱而上游供应充足时市场价格将下降。 6.替代产品价格 当铁矿石市场价格较高而替代产品如废钢价格相对较低时，会影响价格走低。 7.产品库存变化 库存的变化也会影响铁矿石的市场价格，如地区库存量升高，贸易商愿意出货，价格会走低；地区库存量不足，贸易商囤货，将推动价格走高。 8.宏观经济形势 宏观经济的健康快速发展，对铁矿石市场具有很强的支撑和拉动作用。宏观经济主要是通过影响下游产业的需求，进而影响铁矿石市场变化,换言之,宏观经济表现是铁矿石市场需求的晴雨表，对其价格变动有重要影响，当宏观经济运行良好，建筑业、汽车制造业等相关行业对钢材的需求较为强劲，相应会带动铁矿石的需求，支撑其价格在高位运行。 四、铁矿石期货合约 以上资料来自大连商品交易所官网 一年一度的铁矿石价格谈判最早开始于1981年，经铁矿石供应商和消费商谈判协商后，双方确定一个财政年度的铁矿石价格。国际公开价格谈判模式也随之不断演进，由供需双方最初“约定俗成”并延续的“三对三”格局，演变为“首发—跟风”模式，再进而发展为“长协、离岸价、同涨幅”模式……供需各方的博弈几经周折。 根据早期的“首发—跟风”谈判惯例，一旦供应商任意一方和钢厂任意一方价格达成一致，则本年度铁矿石谈判就会结束，其他供需双方均接受此价为新的年度价格，即首发价。但该惯例在2008年首次被力拓和必和必拓所打破：2008年2月巴西淡水河谷宣布提价65%，但是力拓语出惊人，认为它自己能够得到更高的价格，而且的确实现了87%的涨幅。从此首发价惯例不再具有传统约束力。2009年日本与力拓谈成了33%的降价，但是中国谈判方宣布不接受这一价格，与铁矿供应商继续谈判。随着国际铁矿石市场结构和中国参与谈判的具体机构和机制的变化，全球铁矿石谈判的规则正在发生着一系列重大变化。 中方参与到全球铁矿石谈判中始于2003年，随着中国开始成为全球最大的铁矿石进口国，宝钢作为当时中国的钢铁老大，首次代表中国加入了国际铁矿石价格的谈判。中国对外进行铁矿石谈判的流程是，商务部首先进行整体规划，然后宝钢牵头谈判，再把谈判情况报告给中钢协，中钢协再向商务部汇报，商务部最终上报。 但由宝钢牵头主导的谈判模式效果并不理想，因为中国钢企之间分歧很大，最终宝钢和其他中国钢铁企业被三大跨国巨头逐个击破，2003年当年价格涨幅18.6%。在接下来的5年里，宝钢主导的中方铁矿石谈判出现了“五连败”的惨烈局面。按照某些国内媒体的算法，2003～2008年，中国钢企为铁矿石价格上涨至少多花费7000亿元的采购成本，比同期中国钢铁企业利润总和的两倍还多。尤其是2007年，铁矿石价格上涨幅度创下了中国冶金史上的纪录，当年的铁矿石谈判结果上涨了90%，而日本企业经过谈判，价格只上涨了70%。 铁矿砂及其精矿进口年度平均价格如图1所示。图1 铁矿砂机器境况进口年度平均价格（来源：国家统计局） 在这种环境下，中国整个钢铁行业都开始质疑像宝钢这样的大型国有钢企的谈判能力和谈判目的。中小钢铁企业认为宝钢这样的国有大型钢企既生产钢铁，又作为铁矿石贸易商，溢价将铁矿石倒卖给中小型钢企，赚取一定差额利润。一位曾担任过商务部顾问的专家甚至直言，宝钢在谈判中没有考虑其他钢企的利益。2008年，铁矿石谈判价格更史无前例地达到了96%的涨幅，这使得国内其他钢企不堪重负，对宝钢的不满情绪，也达到了无法协调的地步。大量钢铁企业纷纷向商务部申诉和抗议，其结果是2009年由中钢协取代宝钢作为中方谈判代表参与铁矿石谈判。 中钢协的立场比起宝钢明显强硬得多，在接手后就试图力挽狂澜：一是不认同日韩与力拓达成铁矿石价格下调33%的谈判结果，要求矿业巨头价格下调40%；二是提出铁矿石进口全国一个价格，扭转过去进口价格混乱的局面，决心将海运铁矿石贸易“从一个卖方市场转变成一个买方市场”。它站在维护国家整体利益的立场上参与谈判，试图从根本上改变中国钢铁工业对外谈判中的一盘散沙局面，这一意图和决心令人鼓舞，但是也存在若干问题引起了业界和研究者的质疑。 首先是中钢协的谈判经验与能力。中国的行业协会与西方行业协会存在本质性差异，它们并非真正意义上的非政府组织（NGO），不是由业内企业投票选举产生，而是由行业主管部门扶持成立的半民半官性质的组织，在人事上往往与政府部委直接挂钩，成为部门人事调整的缓冲区和退休官员发挥余热的平台，被部分学者称为“GNGO”，也就是“Governmental NGO”。中钢协也不例外，其中的人员多为退下来的官员。他们对政府意图和国家整体利益把握比较准确充分，但是对于企业的实际需求和市场谈判经验则显然不足。所以在2009年，本来该在4月份结束的谈判一直拖到年底。2010年，中钢协再一次退到幕后，宝钢重新掌握谈判主导权。 其次是中钢协的谈判策略和主张。中钢协提出“宁可谈判破裂也不会妥协”，而这种表态在部分学者看来是不“专业”的表现。因为对这个不从事实际经营的行业协会来说，拖一拖无所谓，但是对企业而言，每天都得进口铁矿石，在长期协议价低于现货价的情况下，越拖损失越大。谈判的目的，本来是要在达成交易的前提下将自身的利益最大化，但是假如达不成协议，那么连正常的利益都失去了。当务之急是要赶紧同三大矿业巨头中的一家达成协议，而不是临阵磨枪去整顿国内市场秩序。事实上，整顿国内铁矿石贸易秩序超出了中钢协的影响力范围，因为1/3以上的进口铁矿石是由国内的贸易商进口的，对它们的市场行为，中钢协并无真正的影响力。 对比宝钢和中钢协先后担负对外铁矿石谈判的行为模式和风格，可以看出来两者存在明显的差别。一是“专”与“红”的差别，宝钢的谈判人士对钢铁市场很专业，但是却在维护中国整体利益方面没有承担应有的责任和义务；中钢协高举“民族工业利益”的旗帜，但是在对市场的把握和谈判经验方面有所欠缺，至少在接受谈判任务之初是如此。二是合作博弈和对抗博弈的差异：宝钢作为企业，表现出“在商言商”，注重“双赢”的灵活性；但是中钢协则谈判态度强硬，而且抱持着一种对抗式的“非赢即输”思维模式。 2012年年初，由中国钢铁协会、中国五矿化工进出口商会等牵头发起的中国铁矿石现货交易平台正式启动，该平台由我国国内钢厂主推，与毗邻的由必和必拓等海外矿山主导的新加坡环球铁矿石现货交易平台功能相似，但主导力量却完全不同。两平台间的竞争实质是背后铁矿石市场买卖双方之间的竞争，买方与卖方的行业整合度和市场需求对比决定了各自的议价能力。 随着时间的推移，铁矿石价格在持续强势后迎来了反转。在过去十余年间，在中国经济增长强劲的预期下，必和必拓、力拓等澳大利亚铁矿巨头投入了大量资金用以扩大产能，铁矿石产量屡创新高。2012年以来包括中国在内的铁矿石进口地区经济增长的放缓却让矿业巨头们措手不及，受不断上升的国际铁矿产量影响，国际铁矿石价格大幅走低，现今的铁矿石价格较2014年年初时已暴跌了25%，铁矿石市场正逐步由“卖方市场”转向“买方市场”。同时澳大利亚的铁矿巨头仍不断扩大供应量，以抢占市场份额。据预测，2010～2017年，来自澳大利亚的年度铁矿石供应将翻一番，至7.81亿吨，市场份额将扩大至35%，高于2010年的23%。供给的持续增长与需求的疲软和不确定性形成了鲜明对比，多方预计铁矿石价格的将持续到2015年，而这正给予了我国钢铁行业夺回铁矿石定价权的好机会。 在铁矿石价格下挫的同时，我国也开始涉足铁矿石期货的金融服务。人民币铁矿石、动力煤掉期清算业务，旨在推动以人民币计价、清算和结算铁矿石。2014年8月4日，上海清算所正式宣布上线人民币铁矿石、动力煤掉期中央对手清算业务，并完成第一单铁矿石掉期交易。该业务不仅是在中国场外金融要素市场的创新，更重要的是满足了实体经济套期保值的需求，有利于企业锁定经营成本，避免出现过去铁矿石价格大幅波动的情况，可以有效地管理风险。铁矿石期货价格机制的形成，将更大地缩短铁矿石定价长协议，虽然可能使企业铁矿石进口成本增长，但也给了原本散漫的需求方更多的议价机会。铁矿石贸易谈判失利因素及意见思索的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于防止因这部分资源供求的严重失衡而导致国际市场价格的失控、铁矿石贸易谈判失利因素及意见思索的信息别忘了在本站进行查找喔。
未经允许不得转载！ 作者:谁是谁的谁，转载或复制请以超链接形式并注明出处。
原文地址：http://www.kpfe.org/post/9349.html发布于：2025-12-28
