阿联酋大笔一挥，向中国转了5000万迪拉姆，或将撼动美元霸权根基

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本文导读目录：

1、美元霸权危害全球经济

2、阿联酋大笔一挥，向中国转了5000万迪拉姆，或将撼动美元霸权根基

3、这一次，美元霸权离终结又近了一步吗

　　美元是当今世界最重要的货币，约四成国际贸易以美元结算，美元资产占世界储备货币约六成份额，以美元计价的金融产品尤其是美国国债的收益率曲线更被视为全球资产的估值基础。以美元为核心的国际货币规则、交易网络和组织机构等构成了美元体系，是美国霸权的重要支柱之一。然而，这一体系的发展历程缺乏正当性，美国政府的恣意妄为更令该体系积弊重重，越发沦为霸权国内部核心利益集团收割全球财富的武器。 　　美元体系缺乏正当性 　　回顾国际货币体系的发展历史，不难发现当前的美元体系是一系列“违约”和政治操弄的产物。1944年布雷顿森林会议中，44个国家集体商议后同意实行以“黄金-美元”双挂钩为核心的国际货币制度，并设立国际货币基金组织和世界银行两大机构。尽管美元借此取代英镑获得了枢纽地位，但其基础货币的发行存在与黄金兑换比例的硬约束，“黄金-美元”体系经签约国家的同意才具有一定的国际合法性。1971年后，由于美国国内的黄金储备无力兑付在海外流通的美元，尼克松政府单方面宣布“临时”关闭美元兑付黄金的窗口，这个“临时”政策如今已经持续了半个多世纪。美国政府单方面背弃了国际条约规定的兑付承诺，以美元为核心的国际货币体系便失去了国际法基础。美元黄金兑换机制失效后，国际货币基金组织为避免全球金融动荡，召集各国商议采用特别提款权（SDR）替代黄金和美元作为国际储备货币。这项以多边主义为原则的改革举措，试图建立更为公平合理的国际储备货币规则，帮助各成员国更从容地应对金融危机。但按照国际货币基金组织的规则，此类重大议程需要获得至少85%投票权的支持，而美国的投票权从未低于15%，这就赋予了它“劫持”国际货币公共事务的特权。美国在其他场合总是鼓吹所谓“一人一票”的决策规则，但是在国际货币基金组织等机构的治理上，它却坚定捍卫“一美元一票”的游戏规则。美国利用其事实上的“独家否决权”，长期阻挠特别提款权本位制度的发展和落实，以保护美元作为全球储备货币的霸权地位。在美国的干预和操弄下，时至今日，特别提款权篮子的组成仍不具有普遍性和公平性，特别提款权的份额增长和国际用途仍极为局限，难以充当国际储备货币的角色。由此可见，美元体系的霸权地位和美元不受硬兑付约束的发行权力，是美国政府一系列重大违约和狂妄僭越的结果，不具备合法性和正当性。 　　全球经济风险的主要来源 　　要理解美元体系给世界带来的动荡和风险，不妨想象如下场景：办公室里挤着两百多位高矮胖瘦各异的同事，却只有一台空调。其中一个大个子肌肉男把空调遥控器死死地霸在自己手里，并只根据自己的体感冷热来调整空调温度，令其他同事尤其是体质跟他差异比较大的人深受其害——当许多人已经感到过热时，他却继续调高温度，导致众人满头大汗；过了一会儿他又令空调冷风呼啸，体质偏弱的同事带汗受寒难免伤风。从黄金和特别提款权上篡夺了国际储备货币宝座的美元，如今便是这台空调，而美联储的货币政策就是这被霸占的空调遥控器。美国政府的货币政策从来只考虑其本土经济调控需求，而不考虑同处美元体系之下的各国的感受。自20世纪70年代以来，全球爆发了近200次金融危机，大部分都发生在美元的加息周期，这些危机的系统性根源就在于美国大起大落的货币政策。在降息周期中，金融业为逐利将美元外流到全球，引发各流入国的资产泡沫和经济过热；而在加息周期中，美元资金又迅速离场，造成相关国家陷入金融或者债务危机。美元的潮汐周期产生了巨大的负外部性，形成世界经济金融体系的风险之源。2022年春以来，为抑制美国国内居高不下的通胀水平，美国联邦基金目标利率从0.25%迅速飙升至5.5%，引发多国货币大幅贬值，斯里兰卡等国更是爆发了严重的金融危机，造成政治动荡、民生凋敝。 　　掠夺和欺压世界各国的利器 　　美元体系是美国攫取全球财富和权势的工具，臭名昭著的“双赤字”政策就是例证之一。“双赤字”即财政赤字和贸易赤字并存且同步增长。在美元承诺以固定价格兑换黄金的时代，美国的国债占国民生产总值的比例稳步下降，因为美国政府清楚其债务本质上是以黄金计价的，将来连本带息最终都要用黄金清偿。但是自从1971年背弃美元兑付黄金的国际法责任之后，美国联邦政府债务率就持续飙升，所谓的债务上限仅仅是一块遮羞布和政客互相攻讦的手段。52年来波浪式扩张的财政赤字，令美国国债规模由金本位结束时的400亿美元，扩张到如今超32万亿美元，共扩张了近800倍，更何况其中约四分之一是由美联储“印钞票”无中生有购买的。同期，美联储的资产负债表规模从900亿美元扩张到了2008年的9000亿美元；而为应对金融危机和新冠疫情的冲击，在多轮量化宽松之后，这个数字更是在2022年冲高至9万亿美元。美国不断地滥发钞票，导致50年来全球货币的购买力不断贬值，全球资产、服务和稀缺商品的名义价格长期上涨。人们常用“寅吃卯粮”一词描述那些借债度日、超前消费之人，但以此来描述美国的“双赤字”政策则是不准确的。“寅吃卯粮”意味着借债人还将偿还超前支出导致的债务，而美国联邦政府透支之后，根本没有偿还债务的打算，只是不断滚动债务，无穷无尽地创造新债务。美国政府通过央行资产负债表扩张以支持财政赤字的持续，本质上是其央行代表财政部向全球美元储蓄者征收的一种铸币税，是在窃取全世界劳动者和储蓄者的财富。美元的国际铸币税计算有很多方法，一种比较简易的算法就是美国每年的经常项目逆差，因为他们年复一年地用纸片和符号换取别国的血汗与资源。美国的贸易逆差仅仅占美国经济规模的5%不到，有人以此论证说美国对国际铸币税的依赖并不严重，但其实这是被GDP的统计方式给迷惑了。美国在统计国内生产总值时包含了很大比例的非贸易部门产出，因此估计美国经济对国际铸币税的依赖，更应该采用美国经常项目逆差与其可贸易品产出之间的比值，该值通常在15%至20%之间，或者考察美国的经常项目逆差占其进口总额的比例，该值过去40年来的均值是20%左右。换言之，一旦美国失去通过铸币税从全球“吸血”的能力，美国民众的平均福利水平将比现在下降约五分之一。美元体系不但被用来窃取财富，更被用作美国政府的外交工具，动辄对别国实施金融制裁。在经济全球化的大背景下，世界各国金融机构和金融当局之间的互动与联络发展出了复杂的报文系统和结算系统。前者如人的神经，后者如人的血管，它们与世界经济活动的骨骼肌肉等实体经济活动一起构成全球经济大循环。在这些相对“虚体”的组织结构的支持、映射和引导之下，研发和制造的实体经济才得以运转和壮大。但是如今的美国，将上述全球虚体经济的网络操控在自己手中，并以此作为权柄，动辄要挟切断反对者的“经脉气血”。美国利用美元的报文和结算体系迫使世界各国的银行配合制裁伊朗、朝鲜和俄罗斯等国，便是实例。这就好比一家流氓物业公司，占用了公共资源却以此窥探业主的隐私，还动辄断水断电来要挟和勒索业主。这样的恶霸经常自诩为公共产品的提供者，实际上则是在公器私用，其财富和权势都依靠美元霸权而得以放大。 　　美元体系对美国的反噬 　　任何事物都有其两面性，美元霸权也存在代价。美国曾经是世界上制造业最为发达的国家，但是自从染上以双赤字牟取货币特权的“毒瘾”之后，大幅高估的美元汇率严重削弱了其制造业竞争力，美国制造业增加值占世界的比重从20世纪70年代的40%下降至今天的17.4%，制造业就业占比由22%下降到8%。以美国“铁锈带”为典型的蓝领工人群体成为双赤字和产业资本外流的牺牲品，而美国政客们却不负责任地将这一现象归罪于别国，指责东亚国家操纵汇率从美国“抢走”了制造业就业岗位。从国际收支平衡表来看，美元霸权与美国的去工业化如同一个硬币的两面，但是美国政治精英却在滥用美元霸权获益的同时推脱责任、指责别国，引发其国内民众反经济全球化的浪潮。美元体系作用于美国内部的另一大恶果是加剧了贫富分化，长期大幅印钞推高了美国的资产价格尤其是股票价格，使得最富裕阶层的财富量增速远快于国民生产总值的增速。1970年，美国社会最富裕的0.1%人口的财富占社会财富总量的比例约为9%，如今已达20%。即便金融危机和新冠疫情曾导致资产价格一度暴跌，但是通过量化宽松注入流动性，富人阶级的财富不仅没有损失，反而再创新高。中下层阶级却在该过程中倾家荡产，面临广泛的失业威胁。由此可见，美元体系主要服务于美国的少数食利阶级，其流毒不仅贻害世界，也导致民粹主义盛行，最终撕裂了美国社会。正因如此，全世界越来越多人开始呼吁世界应该摆脱美元霸权的奴役和剥削，连美国国内也有有识之士意识到，美元霸权不仅危害世界，而且长此以往也将让美国走向衰落和动荡。要想让这个世界从日益危险的逆全球化和民粹化浪潮中稳定下来，那么全世界回归一种公平的国际货币制度势在必行。 　　（作者翟东升、魏子龙，分别系中国人民大学国际关系学院教授和区域国别研究院助理研究员。原文刊载于《光明日报》2023年8月10日第12版）　　在阿联酋中央银行成立 50 周年的庆典之上，董事会主席谢赫-曼苏尔-本-扎耶德-阿勒纳哈扬那就是大笔一挥，他们首次使用数字货币刷的一下，向我们中国转账了 5, 000 万迪拉姆，金额倒不是很大，但这是历史性的一次跨境支付，这个趋势要是发展下去，之后那就可能是撼动美元霸权的根基。 　　咱们说迪拉姆是阿联酋的本币，一块钱的迪拉姆现在大概是一块 8 毛多的人民币，去年年底的时候，中国人民银行和阿联酋中央银行就签订了人民币、迪拉姆的双边本币互换协议，总金额为 350 亿人民币，期限为 5 年。 　　咱们再看阿联酋的这番操作，是他们进行金融和结算多元化的一个根本性的变化。对人民币而言，它和我们人民币之间也会采用这种模式，这也是我们本币换算的一部分，很有里程碑的意义。 　　第一，这是个区块链和数字货币的首次尝试性的应用，它意味着一个全新的结算和金融时代的开始。 　　第二，数字货币使用之后，它的结算方式和结算路径必然会发生着根本的变化，起码是不再受美国所把持的 Swift 结算系统的限制。 　　第三，阿联酋和我们的未来在科技，在信息技术的合作上，那肯定会进一步的加深。 　　现在他们所搭建的多边货币桥，其实就是采用了我们的技术主体。而且阿联酋的做法颇有带动性，在中东地区挺有意思的，中东地区的老大肯定是沙特了，那阿联酋经常是走在沙特前面，实际上他是在探探风声来进行一些试探，其实他们就是在为整个中东地区来进行尝试。 　　要是按以前来说那胆子是太大了，那就是要撼动美国的金融霸权，这几乎就是找死。美国现在已经开始出现了衰退，他过分的去透支他的国力，包括他的硬实力和软实力，过分的去依靠他的霸权，从而去收割世界的这个做法开始逐渐是走不通了。　　最近，几则消息在金融圈迅速“刷屏”：中国海油与道达尔能源完成首单液化天然气跨境人民币结算交易，巴西等国加强本币或人民币结算，马来西亚向中国提议建立亚洲货币基金组织，美国的中东盟友无视美国诉求宣布再次减产石油…… 　　“去美元化”，一时间再度成为热词。 　　“美元霸权崩溃论”从不缺市场。从上世纪七八十年代开始，美元霸权崩塌的预言时不时浮现，"去美元化"的浪潮去而复来。但半个世纪过去了，无论是在支付清算、外汇储备还是在贸易融资等方面，美元的份额都远超排名第二的欧元。 　　人们想知道的是，美元霸权离终结又近了一步吗？人民币取代美元是想多了吗？ 　　美元霸权的两面 　　当下美元霸权的一面告诉我们，其基本盘依然稳固。全球贸易及金融市场大多采用美元计价和结算，全球央行储备中美元占比近60%。可以说，美元在国际货币体系中依然占据绝对主导。 　　但其另一面却分明写着“不信任”。美国多年的任性大幅透支了美元信用，美元的“过度特权”日益引发不满，全球贸易、结算、计价货币都在不同程度上体现了“去美元化”的特征。 　　一系列数字可以说明问题：截至2022年四季度，美元占各国央行外汇储备中的占比已经降至58.4%，是1995年有数据记录以来的最低水平。美国财政部3月发布的最新的国际资本流动报告显示，今年1月，全球至少有16个国家出售了美国国债。卖家名单上甚至包括美国的一些亲密盟友，如法国、德国、以色列和世界上最大的石油生产国沙特。 　　对石油美元来说，沙特持续减持美债已构成一个颇有标志性意义的事件。如果20世纪70年代美国和欧佩克产油国之间没有达成协议，让石油贸易与美元挂钩，作为交易媒介的美元便不能随着作为实体经济增长动力的石油，在全球流淌，并借势成为全球储备货币。一旦石油美元体系崩溃瓦解，对美元国际地位将构成沉重打击。 　　上述种种，导致马斯克都忍不住出来给美元敲敲警钟。他在一位美国财经博主的推文下跟帖说：“美国的政策过于强硬，导致各国都想要抛弃美元。” 　　不稳定与不公平 　　美元霸权的加冕，要从1944年美国东北部新罕布什尔州的小镇布雷顿森林说起。 　　7月的一天，44个国家的730名代表齐聚，讨论二战后国际货币体系的安排。在接下来三周的紧张谈判中，美国和英国之间有关国际货币秩序的较量很大程度上定义了最后达成的协议，也就是布雷顿森林体系。其核心是美元与黄金挂钩、各国货币与美元挂钩的国际货币秩序。于是，在战后的一片焦土之上，美国扮演起了国际经济重建的引领者和主导者角色。 　　尽管上世纪60年代美元兑换黄金出现信任危机，1971年美国停止美元与黄金挂钩的国际承诺，布雷顿森林体系宣告崩溃，但由于美国拥有全球领先的经济实力、高度发达和开放的金融市场体系，加上强大的美元网络效应，美元摆脱了黄金的束缚后，继续作为全球占据主导地位的货币，凭借所谓的“后布雷顿森林体系”继续维系着单极霸权。 　　然而，以一国主权货币为中心的国际货币体系具有内生的不稳定性。战后建立的布雷顿森林体系以及其解体后的以美元为中心的后布雷顿森林体系，本质上都是以单一货币为中心的货币体系。这种体系面临“特里芬难题”，即一个主权货币作为国际储备货币有内在的矛盾——美元既要通过贸易逆差向世界供应美元，又要借贸易顺差保持币值稳定与坚挺，而二者本身相互矛盾。 　　这种不稳定性是内生的，直观的表现为全球经济会随着美国国际收支状况呈现周期大波动，美元汇率也会对应呈现升值与贬值的大波动周期，一度引发广泛讨论的全球不平衡问题。 　　美国货币政策处于扩张周期时，大量资本流向全球，助推资产价格泡沫，赚取高额收益；美国货币政策进入收缩周期时，资本回流美国，把本币大幅贬值、资产价格崩盘的恶果留给他国。 　　不公平也是当下国际货币体系的一大弊端。在这样一个体系下，很多新兴市场国家尤其是金融体系比较脆弱的国家会想方设法尽可能多地持有储备资产，其中就包括美元资产。这意味着这些穷国不得不把它们的钱借给美国使用，即以购买美国国债的方式把钱借给美国用。富国向穷国源源不断地借钱，显然不合理。更不公平的是，美国还会肆无忌惮地冻结他国外汇储备，无底线地耍赖掀桌子。 　　多元化变革潮流 　　当下，国际力量对比发生深刻变化，俄乌冲突加快地缘格局变迁，全球科技发展日新月异……这些因素有望共同推动国际货币体系走向变革。 　　美联储前主席伯南克说，一张百元美钞的印刷成本只有4美分，美元的价值基础是美国的国家信用。但美元单边主义损害国际货币体系的信任基础，正在自掘坟墓。 　　不仅如此，美联储激进加息引发了全球多数国家货币贬值以及流动性风险，扰乱了正常的国际经贸秩序。再加上美国在全球新冠疫情期间持续且大幅增加债务规模，导致国际社会对美元的信心有所削弱。 　　美国对美元“武器”的迷恋，促使一些国家反思美元储备资产的安全性，开始探索非美元支付、建立脱离美元的替代方案。 　　技术革新的演进、数字货币的兴起也可能会对现有体系产生重大影响。随着区块链技术的发展，加密货币（数字货币）及加密资产成为各国货币当局和大型企业越来越关注的话题。基于区块链技术的去中心化金融，正在不断迭代和演进。虽然不确定性仍然存在，但可以预见的是，这些变量对传统的金融和货币体系有望带来深刻甚至是革命性的影响。 　　在过去几十年里，很多学者一直在探索如何改良国际货币体系，讨论时起时落，没有定论。学者们提出的方案大致包括以下五种：一是回归国际金本位，二是创设单一世界货币，三是实行基于SDR的超主权货币，四是实行改良的美元本位，五是实行多元储备体系。 　　从历史来看，回归金本位的方案可行性不大。这一方面是因为黄金供应跟不上现实需要；另一方面，则是因为在金本位制度下，央行在遇到大萧条或者大危机时没有办法发挥调节作用。而单一世界货币和基于SDR超主权货币方案，这两者都是比较理想主义的方案，虽然可以彻底解决特里芬难题带来的内在不稳定性，但也有很多现实的阻碍。比如，如何让主要经济体在政治上有足够的合作意愿，因为创建世界货币需要各国放弃本国的货币主权，同时技术上也存在很多局限，到目前为止SDR只能在IMF系统内使用，私人部门没有流通和使用，况且美国在IMF拥有一票否决权。 　　作为第五种选项的国际货币体系的多元化趋势正得到越来越多认可。经济力量的对比正在改变战后全球经济中美国经济持续独大的格局。最近几十年，新兴市场国家在全球经济中占比逐步上升，成为全球经济中重要的一极，也为国际货币体系从单一中心货币走向多元化创造了可能性。 　　IMF的统计显示，近几年来与美元储备货币份额构成此消彼长关系的，并非欧元、日元、英镑等传统储备货币，而是人民币、澳大利亚元、加拿大元和瑞士法郎等11种非传统储备货币。美元在全球外汇储备中减少的份额，其中四分之一被人民币替代，四分之三则是流向澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、韩元、瑞典克朗、新加坡元等非传统储备货币，这些货币的外汇储备资产加总在一起，其在全球外汇储备的比重在过去二十多年里逐步上升到10%以上。 　　美国加州大学伯克利分校政治经济学教授巴里·艾肯格林等人在论文中分析，能撼动美元主导地位的可能不是某一个货币，而是一揽子非传统储备货币。各国减少美元外汇储备，并不意味着将完全转向人民币，而是分散于韩元、新加坡元、瑞典克朗、挪威克朗和其他非传统储备货币。 　　人民币挑战美元？ 　　对中国来说，美元地位的衰落与国际货币体系演变的不确定性，既是挑战，也是机遇。 　　从2009年的跨境人民币结算试点开始，人民币国际化已经走过了十几个年头。目前衡量人民币国际化程度的指数稳步上升，但人民币国际化还有比较长的路要走。 　　根据环球银行金融电信协会（SWIFT）的统计数据，2023年2月人民币位列SWIFT全球第五大结算货币，占比为2.19%，在美元（41.1%）、欧元（36.43%）、英镑（6.58%）、日元（2.98%）之后。国际清算银行数据显示，2022年四季度人民币计价的国际债券占比为0.63%，与美元（47.83%）、欧元（36.29%）相比差距较大。根据国际货币基金组织数据，至2022年四季度，人民币在全球储备货币中的占比2.69%，和美元（58.36%）、欧元（20.47%）、日元的（5.51%）和英镑（4.95%）还有较大差距。 　　中国人民银行在《2022年人民币国际化报告》中，以“国际化综合指数”为各国货币的国际化程度做了定量的描述。2022年一季度人民币的国际化综合指数为2.86，同一时期美元的国际化综合指数为58.13、欧元为21.56、英镑为8.87、日元为4.96。人民币在IMF五大“一篮子货币”中，国际化综合指数最低，和美元差距为20.3倍。 　　尽管全球货币体系任何变化都是日拱一卒，但可以预测，随着中国经济体量和国际影响力的上升，人民币有望成为国际货币体系中日益重要的力量。 　　有关全球货币体系从以美元为中心的单一体系朝着多极体系转变，在《货币变局》一书中，艾肯格林等人描述了这样一种情景，如果可以同时存在多种重要的国际货币，从多个渠道提供国际流动性，那就意味着全球经济结构与国际货币和金融体系结构能够更好地相互匹配。世界也就无须完全依赖一家中央银行与一国政府的决断。 　　书中还提到，庞大的人口规模确保中国一定会超越美国成为全球较大经济体，就像美国在19世纪晚期超过英国一样。人民币未来将超越美元，或将成为主导国际货币，道理就和美元取代英镑一样。持上述观点的人预测：21世纪将是中国的世纪，就像20世纪是美国的世纪一样。 　　（读懂世界大事，请关注“伍之管见”微信公众号。）

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