电子烟供货商微信,最有钱的美女是大乌龙,电子烟的美好未来也是乌龙?

电子烟的监督可能会迟到,但它会来。

一周前,“China电子烟第一股”五心科技(知名电子烟品牌悦刻的母公司)在美股上市。

最初电子烟因其有争议的效果而备受关注。五芯科技股价开盘大涨104%,直接触发熔断器停牌电子烟代理微信,上市首日股价翻倍,美妆CEO王颖成为中国女首富。长篇新闻和其他新闻使其成为焦点。

也许大家真的很希望女首富从杨惠妍变身,但这确实是乌龙。招股书显示,王颖和团队共持有58.7%,不是王颖个人持股58.7%,所以王颖不是女首富,王颖的名字还没有被列入位列福布斯中国女性富豪榜前100名。

虽然最有钱的女人是乌龙,但电子烟是基金市场的宠儿不是乌龙。截至1月28日美股收盘,五芯科技股价已从最高点35美元/ADS跌至24.27美元/ADS,但仍是发行价的两倍多。

良好的基础

烟草这个一提到就让人联想到暴利的行业,“新”二字的加入,无异于传统的暴利行业叠加了高科技公司的高成长空间,使其成为聚宝盆。

五心科技的招股书显示,其品牌悦刻电子烟目前在中国的市场占有率为62.6%,吸烟的心理占有率为6@群人k52@6%,可谓名列前茅。

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与传统香烟主要依靠品牌获得用户黏性不同,悦刻的主要产品类型是可充装封闭式电子烟(即烟杆可以长期使用,烟弹不能充烟油,用完一次性,更换频率高),用户出于成本考虑不会轻易更换烟杆。不同品牌之间的烟弹并不是通用的,这意味着用户一旦选择了悦刻的烟棒,就必须不断购买买悦刻的烟弹。上图最右侧的折线图清晰地反映了烟杆销量小幅增长带来的烟弹销量几何增长趋势。

烟弹是电子烟利润的主要来源。同时电子烟供货商微信,用户对烟弹的需求催生了更多的品牌门店和代理商,使得悦刻’s烟弹比其他品牌更容易获得,进一步推动悦刻产品的销量增长,市场自发形成了增长趋势,长期来看营销成本有望进一步降低。

在这种趋势下,雾芯科技的性能得到了突飞猛进的提升。两年时间营收翻了15倍以上,净利润也由负转正,净利润率逐步上升。

虽然电子烟的制造技术还处于优化探索期,未来需要长期的研发投入电子烟微商,不能像传统卷烟厂商那样完全“回报”,但悦刻前期投入巨资建设300多座。平方米实验室初步建立了销售网络和合作网络,后期利润率可能会越来越高。

从公司自身情况来看,唯一值得注意的是,招股说明书中提到此次IPO将筹集总额约14亿美元,将用于研发和科研,加强分销和零售网络,并增加供应链容量和一般企业使用。在雾芯科技研发费用率最高的时期(2020年前三季度),研发投入不足1340万美元,占募集资金的比例不到1%。看来大部分二级市场筹款都要砸到营销了。

从目前的行业格局、自身的研发水平、盈利能力、市场股份和现金流来看,如果没有巨大的外部风险,雾芯科技还是很有前景的。

但不幸的是没有如果。

必须来监督

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电子烟 最后落户“烟”,属于烟草行业。监管不力造成了年轻人吸烟等各种问题,世界各国仍在摸索中。在这个行业中,监管的不确定性是雾芯科技最大的也是不可避免的系统风险。

近十年来,随着国外电子烟巨头在全球的快速扩张,中国这个全球最大的烟草消费国自然成为他们最大的目标,电子烟体验店也悄然出现在街头和胡同。发现这种趋势后,国内商家自然不会甘心做代理商,而是建立自己的电子烟品牌,以赚取更高的利润。

国内电子烟品牌迅速崛起,野蛮生长。虽然2019年的“315”派对对电子烟的换烟效果和质量提出了警告,但同年4月,深圳电子烟展、京东618购物节的到来却让资本进入一个疯狂的时期。罗永浩推出的“小野”等众多新品牌,都在为双十一做准备。

随后,在当年双十一前夕,国家发布了关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通知,紧急要求电子烟全面“下网”,掀起了行业发展热潮。

此次监管淘汰了一大批“无品牌部队”,让行业马太效应更加明显,实则有利于雾核技术的发展。然而,监管还没有结束,“断线”的要求才刚刚开始。

BT Finance在某电商平台联系了卖电子烟套套、贴纸等周边部分商家,询问店内是否有烟弹在售。除了一位商家明确拒绝外,其余客服都给B叔发了微信。

根据客服提供的微信加好友后,可以看到他们的朋友圈里有各种一次性小烟、烟弹、香烟等广告,强微商味。经查,卖家的朋友圈中每一个电子烟种类繁多电子烟代理微信,而悦刻作为最大的品牌从未缺席。

B叔问烟弹时,烟支,直到下单买成功,卖家才发货,所有卖家都没有问B叔的年龄。可见电子烟供货商微信,在网络上,未成年人还是可以从买到电子烟毫无阻碍的。

(左右分别为不同的卖家)

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(左右不一样卖家)

支付卖家时,微信弹出风险提示/交易提醒。

在被B叔问起后,其中一位卖家说:“我两个微信账号上都有九千人,我们所有的工作号都绑定在老板的银行卡上。我们一天赚很多。所以测试觉得有问题。”后来他还把转账的截图发给B叔作为证据。

而以上B叔所涉及的只是电子烟在线交易市场极小的一部分。一位卖家提供的数据显示,该公司共有十几名销售人员。如果每个销售人员有两个微信和一个微信 9000 人,那么一家公司可以达到 18 万客户。以上。其中有多少是没有资格购买香烟的未成年人?

目前,世界各国都出台了新型烟草的相关政策。虽然还没有形成统一的标准,但监管收紧是一个明显的趋势,我国对电子烟的监管绝不会停留在“离网”的表面。

现在电子烟的发展正在加速,再加上雾芯科技成功上市带来的社会效应,我国的监管可能会加速。有可能严监管再次让雾芯科技受益,也有可能雾芯科技因为市场体量,在发现大家都有问题的时候,受到更多的惩罚。

因此,即使人们担心其他问题,比如电子烟是否比传统香烟危害更大,会给悦刻科技带来多少税收,他们也不理会,悦刻未来的发展也很不确定。

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