菲莫电子烟代工厂,2017年跨国烟草公司经营概况

2017 年,菲利普莫里斯国际、英美烟草、日本tobacco 和帝国品牌继续垄断着全球约 70% 的卷烟 市场 除中国外。同时,他们提出新的发展战略,积极研发和销售新型烟草产品,如加热不燃烧产品(简称加热产品)和电子烟,以保持销售和利润增长。传统卷烟逐渐萎缩的背景市场。

基本概述

菲利普莫里斯国际公司。截至2017年底,公司员工总数8.0500万,比2016年增加约1100人。菲利普莫里斯国际在全球32个国家和地区拥有46个工厂,其产品销往180多个国家和地区。菲利普莫里斯国际拥有 15 大国际卷烟品牌中的 6 个(中国除外)。全球第一卷烟品牌“万宝路”(Marlboro)占其2017年总销售额的35%,不包括中国和美国9.7%的国际市场,0.1%比2016年高出1%。 2017年,“万宝路”总销量突破540.7300万盒(美国不包括市场),同比下降4.2%。菲利普莫里斯国际在2017年销售“风险降低产品(RRP)”加热卷烟72.4500万盒,是4.2016年同类产品销售额的9倍,占菲利普莫里斯国际2017年@K50的所有卷烟@总销售额的5%,显示出强劲的增长势头。近年来,菲利普莫里斯国际一直致力于新型烟草产品的研发。它在瑞士和新加坡建立了两个研发中心。 400 多名科学家和工程师专注于研究和开发具有减少危害潜力的新产品。菲利普莫里斯国际公司预测,到 2025 年,其新烟草产品的销售额将超过卷烟总销售额的 30%。

英美烟草。截至2017年底,公司员工总数5.500万,比2016年增加约5200人。拥有45个工厂,在全球42个国家拥有200多个品牌,销往全球全球200多个国家和地区,市场的份额在55个国家和地区中排名第一。 2017年,英美烟草提出了产品“战略组合”的概念,包括传统卷烟品牌和“降低风险的产品”(英美烟草称之为下一代产品)。早在2012年菲莫电子烟代工厂,英美烟草就开始与雷诺美国烟草合作开发和销售降低风险的产品,并为此投资了25亿美元。英美烟草预计,到2018年底电子烟代加工,其下一代产品销售额将达到10亿英镑(约合12.70亿美元),到2022年,下一代产品销售额将增长四倍,达到50亿英镑。 2017年,英美烟草收购了雷诺美国烟草公司57.8%的股份,从而拥有其100%的股份。此次收购使英美烟草的品牌结构更加全面,市场的布局更加合理,尤其是进一步扩大市场在美国的份额。

日本tobacco。截至2017年底,公司员工总数为5.800万。拥有37家生产厂(含31家卷烟厂),其中5家在日本境内(4家卷烟厂,1家原料厂)。 日本tobacco目前有127款卷烟产品,比2016年少11款,其中2017年发布9款,比2016年少6款。 就销量而言,“云斯顿”是仅次于中国的全球第二大卷烟品牌市场 . 2017年销售288.600万盒,同比增长3.5%。 日本烟将占全国61.3%的香烟市场,比2016年增加0.2%。2017年,日本烟在国际市场售出797万箱卷烟,同比下降0.1%,占其总销售额的81%; 日本中国在国际5.800万盒,同比下降8.7%。国际市场为日本烟贡献了约60%的利润。 2017年6月,日本烟的新烟草产品“Ploom TECH”在东京上市; 9月,收购菲律宾Mighty公司的烟草业务; 10月,完成与印尼丁香烟公司及其经销商的股权转让,从而进一步拓展东南亚市场; 11月,它从埃塞俄比亚政府手中收购了其国家烟草公司约30%的股份,从而拥有该公司70%的股份。除了主营烟草业务,日本tobacco的多元化业务还包括医药、食品等行业。

帝国品牌。 2016 年 2 月,帝国烟草集团的股东以压倒性多数同意将公司名称更改为帝国品牌。帝国品牌的企业业务主要分为五个部分。帝国烟草主要负责全球卷烟业务; ITG负责美国香烟市场,Tabacalera负责雪茄业务; Fontem Ventures 负责非烟草产品; Logista 负责分销业务。截至2016年底,帝国品牌@k59的员工总数@3800万,比2016年减少约1000人。电子烟“Blu”主要销往美国和英国电子烟贴牌,全球两个最大的电子烟市场,同时卷烟产品远销160多个国家和地区。帝国品牌的“成长牌”和“特牌”产品贡献了集团烟草净收入的63%。

主要经济指标

香烟销售和市场 分享。 2017年菲利普莫里斯国际卷烟总销量为1596.400万盒,同比下降2.7%,占全球市场份额的25.7%(外中国大陆,下同);烟草卷烟总销量为1372.000万盒,同比增长3.2%,占市场全球份额的22.1%; 日本烟卷烟总销量982.8万盒,同比减少2.7%,占全球市场份额的15.9%;帝国品牌卷烟销量530.400万盒,同比下降4.1%,占全球市场8.6%的份额。 2017年,四家跨国烟草公司共销售4481.600万盒卷烟,同比下降0.8%,占全球卷烟@k35的72.3% @在中国大陆以外的地方分享。

销售收入、税收和利润。 2017年,根据烟草制品销售收入统计(包括加热产品及其他新型烟草制品),菲利普莫里斯国际销售收入为781.00亿美元,同比增加31.50亿美元-年;英美烟草销售收入735.7亿美元,同比增加100.40亿美元; 日本烟销售收入649.70亿美元,同比增加66.50亿美元;帝国品牌销售收入383.2,同比增长8.80亿美元(菲利普莫里斯国际、英美烟草、日本tobacco使用2017年度数据,帝国品牌使用2016~2017财年年数据,数据来源于各烟草公司年报,下同)。纳税方面,菲利普莫里斯国际、英美烟草、日本烟、帝国品牌2017年税收总额(不含所得税)为493.50亿美元、478.60亿美元美元,458.90亿美元和189.60亿美元,均高于其2016年税收总额。 2017年烟草、日本烟、帝国品牌分别为63.40亿美元、82.00亿美元、50.00亿美元、28.90亿美元,税收和利润总额为556.90亿美元,560.60亿美元,508.90亿美元,218.50亿美元(见表2)。

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从销售税率来看,日本恰好70.6%最高,而帝牌最低,只有49.5%;从销售利润率来看,英美烟草最高,为11.2%,帝国品牌最低,7.5%。总体而言,日本烟的销售成本费用率相对较低,为21.7%,其次是英美烟草和菲利普莫里斯国际,分别为23.8%和28.7。 %,帝王牌销售费用费用控制较差,销售费用费用率高达43.0%,四家公司加权平均为27.6%(见表3),比 2016 年增加了2.7 个百分点。

资产贡献率和负债率。截至2017年底,四大跨国烟草公司英美烟草的总资产大幅增长,从2016年的538.90亿美元增至1786.70亿美元,增长了23 1.5%,主要是2017年7月以来,英美烟草在美国完成了对雷诺的收购; 日本精确地从2016年的391.80亿增加到465.50亿;菲利普莫里斯国际从368.50亿美元增长到429.70亿美元; Empire品牌从443.50亿美元减少到392.60亿美元。从总资产贡献率(利税总额/总资产)来看,菲莫国际最高,英美烟草最低。从总资产负债率来看,英美烟草最低,菲利普莫里斯国际和帝国品牌最高(见表4)。

劳动效率和单箱指标。人均劳动生产率方面,英美烟草的比例最高,为249.5箱;帝王牌最低,只有156.9盒。英美烟草的人均销售收入也最高电子烟代加工,为 133.800 万美元;菲利普莫里斯国际最低,为 96.900 万美元。人均纳税额方面,英美烟草最高,达87.000万美元; Empire品牌最低,56.100万美元。人均利润方面,英美烟草最高,为14.900万美元;菲利普莫里斯国际最低,为7.900万美元(见表5)。

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从单盒烟财务指标来看,2017年帝国品牌单盒烟销售收入最高,为7224.2美元。结构进一步完善。菲利普莫里斯国际最低,为 4892.1 美元。这与其 2016 年的单盒收入相比增加了 282.1 美元。每箱最高的税是日本烟,466美元9.5,最低的是菲莫国际菲莫电子烟代工厂,309美元1.3。每盒利润最高的是英美烟草,为597.9美元,菲利普莫里斯国际的利润最低,为397.2美元。每箱含税最高的是日本烟,5178.5美元,比2016年增加670.4美元,最低的是菲莫国际,3488.5美元美元(见表6)。

未来展望

随着世界各国控烟工作的不断推进,消费者的健康意识不断增强,全球卷烟销量缓慢下滑,新型烟草产品市场快速增长。预计未来几年,新型烟草制品将超越雪茄、自卷烟、鼻烟,成为仅次于卷烟的第二大烟草制品。 2017年,加热烟草产品的全球销售额约为50亿美元,电子烟的销售额约为120亿美元。预计到2021年,加热烟草产品和电子烟的销售额都将超过150亿美元。面对瞬息万变的环境,四家跨国烟草企业坚定了转型的毅力和决心,适时调整战略方向,加强烟草新产品研发,不断推陈出新,开辟新市场满足消费者多样化需求。

目前,菲利普莫里斯国际、英美烟草和日本tobacco都生产和销售了加热烟草产品,并且都呈现出强劲的增长势头。虽然帝国烟草仍然专注于电子烟的生产和销售,但它也一直在关注和储备自己的加热烟草产品。菲利普莫里斯国际明确提出要建立“无烟”环境,即用“无烟产品”完全替代传统卷烟,并于2017年投资近4亿美元在意大利、希腊、和德国工厂Build。英美烟草公司提议“转型升级为更安全的烟草产品”。自2012年以来,共投资25亿美元用于新型烟草产品的研发和推出。旗下电子烟产品在欧美有很强的竞争力市场,加热烟草产品也紧随菲利普莫里斯国际和日本烟在日本上市。虽然日本tobacco 起步稍晚,但在加热烟草产品方面,它正在努力追赶菲利普莫里斯国际,并计划在未来三年内投资 1000 亿日元,到 2020 年超越菲利普莫里斯国际并实现其家用加热烟草制品。 市场分享第一的目标。面对新形势,以世界卫生组织、欧盟、美国为代表的国际组织和国家进一步加强了对新型烟草制品的研究和监管,措施不断更新。总而言之,变革与创新为传统烟草行业带来了新的发展动力,全球烟草行业将在挑战和机遇中继续成长。

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