2018电子烟odm产业竞争格局,2018年手机ODM行业竞争格局(一)

摘自:微波与电磁兼容2018-05-31

2018电子烟odm产业竞争格局

2018电子烟odm产业竞争格局

根据相关研究数据,2017年手机ODM公司智能手机出货量总计3.190亿台,同比下降24%。这家手机ODM公司的智能手机出货量自2011年以来持续下滑,出货量包括中国手机品牌。随海外品牌智能手机一起发货。 2017年,中国手机厂商智能手机出货量持续增长,OPPO和vivo合计增长19.6%,OPPO和vivo智能手机项目均为自主研发。由于华为、小米、OPPO、vivo等中国手机厂商海外市场出货量快速增长,对海外本土品牌的影响非常明显,尤其是印度手机品牌Micromax、LAVA等智能手机的出货量和 Intex 已经严重下降。小众/白牌手机厂商的生存空间也被进一步压缩,这些手机厂商一直是手机ODM企业的主要客户。

2017年TOP5手机ODM公司智能手机出货量达到2.30亿,占比72%。与其他公司的出货量差距正在迅速扩大。其中,闻泰和华勤均出货智能手机。再创新高,分别达到8370万台和7910万台。出货量遥遥领先,在产品设计、质量控制、供应链、制造等方面的优势非常明显。

华为、小米、联想和魅族目前是手机ODM企业的主要合作伙伴,相应的ODM供应商集中在闻泰、华勤、龙旗、德、中诺等企业。主要客户的外包项目决定了ODM公司的收入和出货规模。由于行业门槛较低,竞争充分,成本仍是主要决定因素。这对于ODM公司的产品设计和供应链层面来说非常重要。高要求。 2017年手机内存、全面屏、电池、MLCC、PCB板等关键原材料价格大幅上涨,加速行业​​洗牌,压缩ODM企业利润空间。

展望2018年,随着中国手机市场产能下降以及全球手机市场增速放缓电子烟贴牌,智能手机出货量将继续集中于少数手机品牌,库存竞争加剧市场 将传递给手机设计。业内预计,2018年手机ODM公司出货量将继续聚焦TOP5,ODM公司出货量差距将继续拉大。

1) 2017年中国手机品牌智能手机出货量达到7.20亿台,同比增长2.6%,其中市场在中国的整体份额下降4.2%和海外市场出货量增长11.7%,中国手机厂商出货量增长主要来自海外市场。 2018年,中国手机品牌出货量将继续增长。智能手机出货量预计将达到7.710亿,增长约7.1%。主要增长空间集中在海外市场,尤其是东南亚和非洲市场,海外市场出货量继续以千部智能手机为主,其中大部分为外包ODM项目。中国手机品牌的海外增长将带动其配套ODM供应商整体出货量的增长。

2)预计2018年手机ODM行业智能手机出货规模将在4亿部左右,其中TOP3手机ODM厂商闻泰、华勤、龙旗智能手机出货量将持续增长。中小ODM企业受客户出货量下滑影响,被迫寻求差异化竞争或退出。

3)预计2018年中国手机厂商华为和小米将继续增长,对闻泰、华勤、龙旗等ODM企业利好。此外,根据供应链反馈,三星、OPPO、vivo等手机厂商2018年将陆续开启ODM项目,寻求与ODM企业合作,优化成本和研发资源,提升产品竞争力。外包项目将成为ODM智能手机业务新的增长点。

4) 手机ODM公司的利润率主要来自研发设计、供应链成本控制和制造。由于手机ODM客户主要出货给华为、小米、联想等少数手机厂商,供应链成本控制和制造成为主要利润来源,研发和设计费用的整体利润率正在萎缩。

5) 台湾ODM公司华宝、华冠的主要客户集中在索尼、LG和HTC。其中,HTC和LG智能手机出货量在2017年持续下滑,外购项目逐渐转移到大陆手机ODM企业2018电子烟odm产业竞争格局,中国2017年宝钢出货量主要集中在量产项目,未涉及新项目;华宇智能手机出货量主要集中在索尼项目,出货量下滑严重。由于闻泰、海勤、龙旗等大陆ODM企业在制造领域的竞争力增强,台湾ODM企业完全失去了竞争优势。

一、2017中国手机市场智能机出货量下降,市场竞争加剧

受手机关键部件内存、MLCC、电池和主板价格等材料大幅增加的影响,以及智能手机18:9屏幕切换的影响,整体出货量中国手机市场智能机4.39亿部,下降7.7%。关键零部件成本的上涨直接影响了手机品牌厂商的供应链管理、成本控制和产品定位,市场竞争愈演愈烈。

苹果智能手机出货量主要集中在4000+RMB市场。中国手机品牌产品价格的提升对苹果的影响有限。 2017年整体出货量小幅下滑,但中国的市场份额小幅上升。三星市场在中国的份额在2017年继续下滑,低端机型销量下滑幅度最大,整体出货量下滑58.3%。中国市场的出货量主要集中在S、Note系列等高端机型。 .

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华为、OPPO、vivo、小米2017年中国手机市场出货量持续增长,其中华为和OPPO均增长超过10%。

华为2017年国内市场智能机出货量9085万台,超越OPPO,国内市场占比最大。

魅族、中兴、酷派、联想市场在国内的份额均有所下降,整体占比较小。

联想和中兴智能手机出货量主要集中在海外市场。

华为和小米智能手机的销量增长主要集中在中低端机型,同时带动了其ODM供应商闻泰、华勤和龙旗智能手机出货量的增长。

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千元智能手机仍然是中国oem智能机出货量的最大部分。 2017年中国市场1500元出货量占比48.8%,份额略有下降。由于关键零部件涨价,华为、小米等国产品牌等千元智能手机纷纷涨价,ODM供应商也开始参与1500元以上机型的研发。千元智能手机是手机设计公司(IDH/ODM)出货和利润的保证。 2017年国内热销的市场千元机型大部分都是由手机ODM公司开发设计的,比如热销的红米5系列、华为Play 6系列、魅蓝6系列等。同时,华为和小米2017年海外市场出货量增长较快,出货机型也集中在中低端机型,多为ODM合作机型。

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二、中国TOP 10 oemvendor 外包策略

根据手机厂商的定位和产品策略,手机oem在产品外包策略上差异很大。千元智能手机市场,手机设计公司(IDH/ODM)依然是最佳选择。在研发效率和成本控制方面,ODM公司具有绝对优势,并与闻泰、华勤实力等龙头企业合作,全面提升供应链管控、制造和质量管理水平。目前,我们可以提供从研发设计、供应链管控、制造的完整方案。

2017年中国手机品牌整体智能手机出货量增长2.7%,增速放缓。中国国内市场,智能手机出货量首次下降,但海外市场出货量继续小幅增长,​​其中:

小米、华为、OPPO、vivo海外市场出货量快速增长。

中兴、联想、金立、TCL等品牌出货量下降,海外本土品牌出货量受到影响,整体出货量下降。

对于手机ODM企业来说,oem大客户的外包订单将直接决定ODM出货规模和收入。华为、小米、联想和魅族仍然是ODM企业的主要合作伙伴,其中魅族智能手机出货量的下滑拉大了与华为、小米和联想的差距。由于机型相对集中,单项出货量大,考验ODM供应商在研发、质量控制、供应链能力、制造等方面的综合实力。其中,闻泰和海勤优势明显。从出货规模、研发实力、供应链水平和品控都处于领先地位。

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由于产品定位中高端,新项目相对较少,并且追求设计差异化,2017年OPPO和vivo都是自研产品,材料采购和制造都直接由公司。但由于OPPO和vivo的营销投入和运营成本较高,再加上3000+RMB市场的高端机型增长乏力,2018年OPPO和vivo开始寻求外包项目合作与 ODM 合作以降低成本。

华为根据产品定位和研发平台确定外包策略。目前高端智能手机项目和海思麒麟平台手机都是自主研发的。中低端机型采用MTK,高通平台项目多采用外包,华勤、温泰和中诺/安添是华为的主要合作伙伴。龙旗也在2017年参与了华为的智能手机项目,但主要作为备用资源,出货量很少。 2017年华为手机销量达到1.530亿台,其中外包ODM项目出货量接近6000万台,较2016年增长近20%。 2018年主要由ODM供应商开发设计,预计2018年华为外包ODM项目出货量将继续增长。

小米手机分为中高端小米系列和千元机红米系列。 2017年红米系列机型全部外包给ODM供应商研发设计,组装出货均通过第三方EMS公司完成; 2017年开始将小米系列产品外包给ODM公司研发,代表机型小米5X。根据出货量统计,2017年小米出货的外包项目占比接近80%。闻泰、华勤和龙旗是小米的主要ODM。其中,华熙参与项目出货的供应商超过了龙旗。 2017年小米中低端机型在海外表现良好市场,预计2018年将继续增长。中低端项目将继续外包ODM供应商的研发和设计。

联想2017年智能手机出货量以海外市场为主,海外市场出货量占比超过90%,主要是Moto品牌;联想品牌出货集中在量产项目上,没有新增项目。 . Moto品牌下的C/E/G系列低端项目全部外包给ODM供应商进行研发、设计和生产组装。华勤、闻泰、龙旗是联想的主要合作伙伴。 2018年,联想智能手机业务调整重启联想。品牌,重新聚焦中国市场,由于联想海外智能手机出货量相对稳定,2017年国内出货量较少,预计2018年智能手机出货量有望小幅上升。

魅族的产品策略与小米类似。高端魅族系列自主研发,低端魅族系列主要外包ODM研发设计。德国闻泰和华勤是魅族的主要ODM供应商。但由于魅族自研MX和Pro产品在2017年表现不佳,智能手机出货量主要集中在魅蓝系列,外包智能手机出货量占比约95%。 2018年,魅族自主研发的高端项目依然面临较大的竞争压力。高端市场无的产品会影响魅族系列产品的性能。预计2018年魅族智能手机出货量将继续下滑。

金立自2017年开始向华熙和龙旗发布ODM项目,项目将于第四季度开始量产出货。但由于下半年金立供应链资金短缺,与ODM企业的合作被迫停止。量产项目实际出货很少,库存材料主要被ODM供应商吸收。目前,金立对其智能手机业务没有明确的战略。预计2018年金立不会有ODM智能手机项目外包。

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