悦刻电子烟是盈趣代工的吗,悦刻上市首日暴涨145.9%!这些新的烟草概念股站在风口浪尖

Capital市场对悦刻的热情逐渐蔓延到电子烟和烟草板块,新烟草概念股备受推崇。

上周五,知名品牌电子烟品牌悦刻的主力公司五芯科技(RLX.US)在纽约证券交易所上市。发行价定为12美元,开盘后立即暴涨104%。盘中股价上涨158%。收盘价上涨145.9%至每股29.51美元。市值达到458亿美元,约合3000.亿元人民币。

1月25日电子烟与烟草板块高开高走,烟草新概念股领涨。截止今日收盘,民丰特纸(600235.SH)和新宏泽(002836.SZ)两个涨停,中科信息(300678.SZ)涨幅超过9.91%。爱普股份(603020.SH)、东风股份(601515.SH)、宜华股份(002897.SZ)、新网达(300207.SZ)等跟进。

新烟草概念站在通风口

电子烟品牌悦刻的主力公司五鑫科技在美国上市,激发了新烟草的概念。摩根士丹利华鑫基金研究管理部沉静发表文章称,新型烟草主要定位于减害,相对于传统烟草而言。新烟草包括传统的电子烟 和加热不燃烧烟草 (HNB)。

据证券时报报道,2019年全球电子烟市场规模达到447亿美元的收益。东吴证券指出,中国拥有最多的烟草用户。 2019年悦刻电子烟是盈趣代工的吗,中国约有2.870亿烟草用户,是目前全球最大的市场;而电子烟国内渗透率仅为1.2%,远低于美国(32.4%)和英国(50.4%)。

随着悦刻的上市,资本越来越看好市场的空间以及新烟草渗透率的提升空间。上周五,A股和港股新烟草概念非常活跃。 1月22日深圳电子烟贴牌,东风股票开盘仅半小时,思美国际(06969.HK)暴涨7.71%。此外,亿纬锂能、艾思泰克等个股也跟随上扬。

东风股份有限公司是国内卷烟标签印刷行业的龙头企业,其联营公司鲁信电子是公司投资电子烟和烟草新产品等相关业务的主体和平台。斯摩国际是国内电子烟代工龙头企业,也是五芯科技的代工制造商和独家生产工厂的第三方运营合作伙伴。

持股55%的子公司深圳市一号机科技有限公司作为雾化核心技术分销商,2020年前三季度净利润贡献15.1%。亿维锂能生产的小型锂离子电池已批量应用于电子雾化器。作为股东的麦克韦尔是全球最大的电子烟研发和生产公司之一。同时,亿纬锂能是Smol的第二大股东,持股33.1%。

哪些概念股值得关注?

那么值得关注的主要新烟草概念有哪些?根据天风证券发布的研究报告深圳电子烟工厂,一是雾化烟supply chain的投资标的,二是国际IQOS吸烟器具供应链,三是HNB(加热不燃烧烟草)供应的投资标的链。

天风证券研究报告

雾化烟供应链投资对象包括全球最大的雾化设备制造商Symol International。 2020年7月10日,思摩国际在香港联交所上市。根据招股书,Smol International是全球最大的电子雾化器设备制造商(即电子烟)。公司专注ODM代工业务,生产日本烟、英美烟草、RELX悦刻等公司代工电子雾化器设备及零部件。

2016-2019年,随着电子烟市场的疯狂增长,Smol International的营业收入从7.070亿元增加到76.110亿元,净利润从1.增长060亿元增至21.740亿元。中信证券表示,斯莫国际是烟草类产业链的核心供应商,竞争壁垒较深。有望在中短期充分享受全球烟草新增长红利。长期雾化场景拓展有望接连增长,坚定乐观。

国际IQOS吸烟设备供应链,包括IQOS精密零部件二级供应商盈趣科技(002925.SZ)。英曲科技专注于加热非燃烧烟草的加热设备。其主要客户是全球最大的烟草公司菲利普莫里斯国际公司。公司电子烟customer在供热非燃烧电子烟产品领域已部署1000多项专利。技术壁垒较高。

另外还有HNB供应链的投资标的,HNB是加热不烧烟。包括烟用香精行业第一的华宝股份(300741.SZ)、与云南中烟、小米生态链密切合作的金家股份(002191.SZ)悦刻电子烟是盈趣代工的吗,以及驰豫股份等。是一种新型的烟草薄片研究开发。 (603429.SH),参与布局烟草新产品的东风股份,烟弹烟具布局,顺豪股份(002565.SZ),第二烟草香精行业,收购国际电子烟厂家吉瑞华博尔顿(03318.HK)。

监管收紧

值得注意的是,以悦刻为代表的新型烟草概念股虽然受到资本的追捧,但仍难逃政策监管和健康风险。

红星资本局此前曾报道,2018年8月,国家市场监督管理局和国家烟草专卖局发布《关于禁止向未成年人出售电子烟的通知》,敦促关闭电子烟互联网销售渠道,禁止在互联网上发布电子烟广告。

2019年11月,国家烟草专卖局和国家市场监督管理局联合发布了《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通知》。 《通知》再次提到电子烟不能通过网络渠道销售。 2020年7月,国家烟草专卖局再次开展为期两个月的电子烟专项整治,持续强化电子雾化烟行业标准。

政策收紧的背后,还有电子烟无法避免的健康风险。虽然悦刻在其官网中表示“电子烟危害远不及香烟”、“致癌的不是尼古丁,是香烟烟雾”等,但电子烟还是难免有危害。 电子烟烟弹的烟油还含有尼古丁的丙二醇、甘油或聚乙二醇,不健康,容易上瘾。

另外,据国家标准化管理委员会官网消息,截至目前深圳电子烟厂家,国家烟草专卖局起草的电子烟强制性国标项目还在审核中。业内人士认为,未来一旦电子烟被归类为烟草,税费将大幅增加,对相关公司业绩也将产生重大影响。

红星新闻记者许远、实习记者强亚贤

编辑陈诚

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