电子烟监管对代工有影响吗,从业者、专家、投资人深度解读:监管风暴来了,电子烟行业何去何从?

电子烟监管对代工有影响吗

重锤终于落下。

3月22日,工业和信息化部就《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的修订公开征求意见,拟在补充条款中增加一条作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例有关卷烟的规定执行。”

这意味着,未来电子烟可能会跟香烟一样的监管政策,整个电子烟行业可能会遭受重创。

“消息出来后,我的微信‘炸了’,周围的学员都在问我怎么回事,他们中的大多数人都特别恐慌。”一位电子烟worker 对 Linking Insight 说:“这次风暴感觉比以前更凶猛。”

2019年底,国家市场总局、国家烟草专卖局联合印发《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通知》,宣布禁止在互联网上销售电子烟 这让当时线上火爆的电子烟行业瞬间降温,电子烟品牌开始转向线下。

“卖禁售令公布后,整个电子烟行业都认为这是一场灭绝性的灾难,但事实却促进了电子烟行业更加蓬勃的发展。”一位电子烟 行业专家告诉在线洞察。

不过,这个规定与之前明显不同。首次将电子烟等新型烟草产品正式纳入专项法律监管,可从电子烟的性质和生产、销售、宣传等方面进行全面管控。

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来源:中华人民共和国工业和信息化部

参考电子烟海外管控政策,美国已将电子烟纳入美国食品药品监督管理局(FDA),电子烟的每种口味都必须通过FDA的烟草产品市场准进入应用后才能在市场上销售。

“此前监管部门并未对电子烟行业进行限制,这也导致了capital市场忽视监管影响而变得过于乐观。此次事件后,capital市场将不再稀释监管因素。”一位投资者告诉 Wired Insight。

此次监管机构的举动,会对行业产生怎样的影响?面对更严格的监管政策,电子烟从业者如何应对?整个行业将走向哪个发展方向?资本市场还会看好电子烟行业吗?

针对以上问题,笔者采访了中国控制吸烟协会副总裁支秀义、中国电子商会电子烟工业委员会长欧俊彪等专家,以及电子烟相关从业者、投资人。试图从多个角度解读监管扰动对电子烟工业的影响。

以下是在线洞察与相关受访者的对话:

电子烟worker:慌了,准备出国

Q1:作为电子烟从业者,您如何看待这个监管规定?

A:此前电子烟并未纳入特殊法律监管。这次可能会被收录,但具体监管到哪些方面,详细程度如何,目前还不得而知。

目前还在征求意见阶段,距离最终落地还有缓冲期。现在我还没说电子烟工业被完全屏蔽了。如果我们合法合规经营,市场就可以继续发展。

但是,如果电子烟最终按照传统的烟草标准体系,从上、中、下游全面控制,整个行业将受到重创。

这两天我也一直在和电子烟周围的从业者讨论,但是在细则出台之前,一切都是未知的。我们现在能做的就是正式的业务,等待细则的发布。

Q2:您认为缓冲期会是多久?

A:没有人知道缓冲期有多长。它可能会在几个月内发布,也可能会延迟两到三年。每次政策发布,我们实际上都感到恐慌。虽然众说纷纭,但最终细则有可能与传闻完全不同,目前只能猜测,咨询业界。

Q3:此前,相关部门也对电子烟等新型烟草发布了相关规定。烟草专卖法实施条例与以往条例有何不同?

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A:之前相关部门想从原料方面控制电子烟industry,也就是控制烟草等含有尼古丁的原料,后来市场发明了人工合成尼古丁,电子烟从烟草产品变成化工产品,从原料上很难控制。

但此次明确,只要是在核心成分、产品功能、消费方式等方面与传统卷烟同质化的新型烟草产品,均应按照卷烟相关规定执行。也就是说,无论电子烟是使用传统的尼古丁还是人工的尼古丁,都无法避开监管体系。

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Q4:您认为电子烟工业这次会以什么方式被监督?

A:首先,在tobacco专卖系统中加入资格肯定会有要求,但应该从两个方面进行监督。一个是生产端,比如需要哪些生产资质,一个是销售端电子烟OEM,比如经销商代理满足哪些资质。

我们更担心的是,如果从业者按照规定纳税并申请相关资质证书,从业者最终能卖什么产品​​? 电子烟 上有数千种产品。如果只有卖指定的产品,那肯定没有竞争力,我们也没有利润空间。

我预计最好的结果是提高行业门槛。比如电子烟相关企业,只要符合各种标准,依法纳税,就可以纳入烟草专卖系统。在这种情况下,它相对更好。

但是,我不知道具体的监管级别。恐怕到最后,我们所有的线下渠道都会变成传统烟酒卖部。

Q5:您认为烟草局最终会通过收购一些电子烟公司来形成标准化运作吗?

A:我觉得这种可能性不是很大,但可能会以国有投资的形式控制在现有的电子烟企业。纯私有电子烟企业肯定会存在,但会以何种方式存在,这个就无法预测了。

Q6:当相关监管政策在全国落地时,具体实施是否会有所不同?会有多大的不同?

A:消息出来之前,各地烟草部门对电子烟的态度各不相同。有的地方说要维护电子烟实体店,但有的地方要求所有便利店都对电子烟下货架进行处理,一周3次,我们会严查电子烟实体店,包括产品和各种license。

本次监管政策实施后,各地区的总体方向肯定会按照监管要求执行,但具体实施肯定会有所不同。

Q7:国内法规是否会影响全球电子烟市场?

A:我认为不应该。国内和国外是两种不同的东西。监管规定只会限制国内市场,不会限制一定数量的出口。

Q8:本次监管实施后,您预计行业将出现怎样的动荡?

A:我相信监管要求出台后,整个行业会发展的很好电子烟监管对代工有影响吗,但至少有一半的公司会因为压力而倒闭。

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Q9:在这个行业工作了这么多年,监管政策对您的影响有多大?

A:我2013年进入电子烟行业,当时赚钱很容易。最好的时候,它一年的收入在40-5000万,毛利率在40%左右。现在随着监管的加强,我们的年收入收缩减少到2000万左右,利润率也下降了。

Q10:现在国内对电子烟的监管越来越严格,你现在有什么打算吗?

A:其实早在2019年底电子烟在国内被禁网的时候,我们就在考虑向市场海外扩张,但是因为疫情推迟了。这次感觉大家要大力拓展海外市场,尽量留给自己。

电子烟行业专家:监管有望在两三年内实施

Q1:您认为工信部对《烟草专卖法实施条例》修订征求意见稿有何看法?

A:目前对于电子烟、尼古丁内容标准的准入标准、广告监管等都没有明确的规定。相关主管部门有必要尽快将电子烟纳入监管体系。这也与《中国2030年规划纲要》中健康烟草控制目标相符。

国家相关部门监管电子烟绝对是好事。 电子烟纳入政府监管体系后,需要明确哪些部委负责更合理的管理。 电子烟监管措施参考了现有的“烟草专卖法”,值得探索,电子烟不含尼古丁成分。建议由国家市场管理总局负责,国家烟草专卖总局与国家卫生健康委等部门共同执法。控制电子烟肯定会更好。

A2:现行法规有烟草种植和专卖的计划,但电子烟本身不是烟草产品,也有电子烟产品不含尼古丁,所以目前的烟草专卖法不太适合电子烟。

Q2:电子烟 可以帮助戒烟 的人吗?

A:世界各国有不同的电子烟戒烟方式。英国已经把电子烟作为戒烟药纳入医保,对人群有明显的适应,比如抽烟过了多少年,每天抽烟多少多,多少依赖尼古丁等,明确一个界限,只有符合适应症并想要戒烟吸烟群的医生才能开处方电子烟帮戒烟。

A2:世界卫生组织没有证据表明电子烟可以帮助戒烟,但英国相关组织发布的报告显示电子烟每年可以帮助约50,000吸烟者戒烟 . 电子烟是否可以帮助戒烟还有待研究。

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Q3:近年​​来电子烟市场火热,生产和消费市场都在不断扩大。这会对传统香烟市场产生什么影响?

A:我认为电子烟对传统香烟市场影响不大。如今,使用电子烟的人更多是城市居民,而更多的农村人仍然喜欢传统香烟。

Q4:参考国外对电子烟的监管,目前国外监管标准是否可以借鉴?

A:所有的法律法规都没有国界。欧洲制定的相关戒烟法规和电子烟法规对我国肯定有一定的参考价值,电子烟法规和规章必须根据我国国情制定和颁布。

我认为监管者应该听取各行各业的声音。相关行业协会也应对电子烟用户进行统计,并对电子烟对健康发危害进行相关研究。经过大数据分析研究,制定了真正符合我国实际情况的电子烟监管条例。

A2:我们应该了解电子烟国外的监管。目前,电子烟在美国由美国食品药品监督管理局(FDA)监管。此前,FDA首先对卷烟产品进行监管,然后电子烟加入管理,所以对电子烟的法规和要求也有一定程度的监管,而美国公共卫生杂志也会发布电子烟相关危害性。

在英国,电子烟被纳入医保,说明医生可以将电子烟作为处方药来帮助戒烟患者。

Q5:您认为电子烟的相关规定在中国实施需要多长时间?在这期间市场会发生什么?

A:我估计两三年内不会落地,甚至可能需要更长的时间。在这个过程中,可能会有更多人第一次认识电子烟,但也可能鼓励更多人使用电子烟。

投资人:Capital市场惊慌失措,多数观望

Q1:工信部发布《烟草专卖法律实施条例》修订草案后,全都市场的情况如何?作为投资者,您如何看待此次事件?

A:现在投资者基本处于回撤状态。因为按照工信部目前的表态,还不是很清楚,也无法预测监管要求对行业的影响有多大。从最坏的角度来看,可能对电子烟行业造成毁灭性打击,这也是资本市场相对恐慌的原因。

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当然不要太悲观,只能说整个行业处于混乱期,可能不是很好的投资期。

从理性的角度来看,在整个政策变得清晰之前,现阶段最好采取观望态度。

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Q2:此前国内针对电子烟行业的监管政策陆续出台。此次电子烟正式纳入专项法律监管。长期来看对资本市场有什么影响?

A:没有监管机构限制电子烟行业。因此,资本市场可能会逐渐忘记监管对行业的影响,从乐观的角度考虑相关公司的估值。但实际上,监管还在继续,随着电子烟的发展,监管部门肯定会介入,制定全面的法规。

此后,Capital市场肯定会重新考虑电子烟企业的估值,市场也不会像以前一样淡化监管影响。

Q3:此次监管对电子烟行业有何影响?

A:这个征求意见稿其实很简单。是在原《烟草专卖法律实施条例》的基础上增加电子烟。

看《烟草专卖法实施条例》,主要有两个信息点。一个是License,意思是从生产、批发到零售,都必须获得国家监管机构的许可。未来电子烟行业会发放多少牌照尚不确定。

二是对整个烟草生产流通系统实行垄断统一管理制度。由于传统烟草本身是计划经济的产物,从种植端开始管控到终端零售。

如果电子烟完全指的是传统的卷烟监管体系,那么所有电子烟企业都将无法生存。

不过,监管并不是坏事。参考美国对电子烟的限制,整个审核周期越来越长,越来越严格,导致生产端更加注重产品质量,最终消费者可以买到更安全的产品。

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Q4:电子烟企业未来是否有可能成为烟草公司代工企业?

A:这很难说。当我们真正走到这一步时,这对这个行业来说真的是毁灭性的打击。

Q5:有业内人士表示,从征求意见到落地需要两年时间。你认为capital市场在这期间会有什么反应?

A:虽然从征求意见到落地已经两年了电子烟贴牌,但过程中肯定有各种消息。 Capital市场将在第一时间做出回应,将对相关公司的估值产生新的影响。

目前,在没有消息的情况下,整体行业仍将悲观。

Q6:未来资本市场对电子烟的投资会不会有明显降温?

A:Capital市场会相应调整。如果调控是针对流通端,那么资本就会给出新的销售预期,从而改变投资策略。不过也有可能监管政策对代工企业有利电子烟监管对代工有影响吗,那么相关企业也将有一个估值回升的过程。

Q7:国内监管政策趋严后,部分电子烟从业者开始转向海外市场?您如何看待这种变化?

A:中国是全球最大的电子烟生产基地,生产的出口其实早就开始了。如果品牌扩展到海外市场,我认为不一定有竞争优势。原因是欧美国家的电子烟产业发展时间比国内长,同时也诞生了一些本土品牌,在当地形成了消费群体。

这个时候,国内品牌如果想进军海外市场,可能在合适的时间和地点都没有优势。

Q8:在强监管政策下电子烟贴牌,部分电子烟enterprises 可能无法生存。对于投资机构来说,是否也会因为电子烟企业的头部效应导致投资机构争夺优质企业?

A:在强有力的监督下,头部效应会更加明显。对于投资机构来说,优质的投资标的也在减少,但如果政策明确,支持市场化竞争,机构将重新争夺优质企业。

Q9:作为投资者,您如何看待电子烟整个行业未来的发展?

A:我看好电子烟行业的长期发展趋势。与传统香烟相比,电子烟在口感、价格、便利性等方面都有一定的优势。而且国内渗透率还很低,还有更大的拓展空间。

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